Miliard złotych może sięgnąć wartość oferty publicznej LC Corp, która obejmie maksymalnie 57 mln nowych walorów oraz do 106 mln już istniejących akcji. Firma deweloperska z Wrocławia, która jeszcze w czerwcu chce zadebiutować na GPW, wyznaczyła cenę orientacyjną akcji na 6,5 zł. Jest to cena, po jakiej od dzisiaj do 18 czerwca przyjmowane są zapisy od inwestorów indywidualnych, dla których przewidziano do 20 proc. oferowanych walorów. Jednocześnie budowana jest księga popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (krajowych i zagranicznych), która pozwoli wyznaczyć ostateczną cenę akcji.
W prospekcie emisyjnym LC Corp szacowało wpływy z emisji na 285 mln zł. Jeśli jednak spółce uda się sprzedać walory po 6,5 zł, jej kasę może zasilić aż 370 mln zł (brutto). Obecnie kapitał zakładowy LC Corp dzieli się na blisko 389,6 mln papierów. Kapitalizacja firmy po ofercie może więc sięgnąć, czy nawet przekroczyć, 3 mld zł.
Kupowanie przyszłości
Tymczasem LC Corp nie ma na swoim koncie imponującej przeszłości. Dotychczas nie notowało zysków, a na swoim koncie ma tylko jeden ukończony projekt - centrum handlowo-biurowe Arkady Wrocławskie. Przychody z obecnie budowanego osiedla Przy Promenadzie w Warszawie będą natomiast widoczne dopiero w 2008 r. Wynika to z faktu, że spółka, stosując się do zaleceń "wielkiej czwórki" audytorów, będzie księgować dochody z projektów mieszkaniowych dopiero z chwilą przeniesienia prawa własności lokali (a więc po zakończeniu inwestycji).
LC Corp ma natomiast imponujący portfel ciekawych projektów, których realizacja pochłonie ponad 850 mln euro (przeszło 3,2 mld zł). - Sztandarową inwestycją spółki będzie Sky Tower, wrocławski kompleks obejmujący najwyższy w Polsce budynek mieszkalny, który pochłonie ok. 1 mld zł i ma być gotowy w II połowie 2010 r. Wszystkie przyszłe projekty LC Corp ma finansować w ok. 20 proc. z pieniędzy własnych, a w pozostałej części ze źródeł zewnętrznych (kredytów bankowych i emisji obligacji).
