Walne zgromadzenie akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Hipotecznego (EFH) zadecydowało o emisji do 100 obligacji z opcją zamiany na nie więcej niż 6 mln akcji serii G. Akcje będą stanowić maksymalnie około 19,2 proc. w podwyższonym kapitale. Wartość nominalną obligacji wyznaczono na 400 tys. zł. Zarząd nie podjął jeszcze decyzji co do ceny emisyjnej i warunków emisji. - Musimy porozmawiać z inwestorami, jakie oprocentowanie zaakceptują. Poinformujemy o tym pod koniec przyszłego tygodnia - mówi Mirosław Wierzbowski, prezes EFH.
Ze sprzedaży obligacji spółka chciałaby pozyskać 20-30 mln zł. Przeznaczy je na budowę hoteli w Malborku i Mikołajkach. - Łącznie oba projekty mają kosztować 380 mln zł. Będą finansowane kredytem. Firma musi jednak posiadać 30 proc. środków własnych, do tej pory zgromadziliśmy na ten cel 45 mln zł - tłumaczy Wierzbowski.
Spółka wciąż też planuje "dokończenie" grudniowej emisji akcji. W ofercie pierwotnej EFH sprzedał 18 proc. z 20 mln akcji. Do zaoferowania pozostało więc ponad 16 mln walorów. - Obecnie nasze akcje są niedoszacowane. Spodziewam się, że na przełomie roku będą kosztować w granicach 10 zł. Wtedy będziemy chcieli powtórzyć ofertę publiczną - tłumaczy Mirosław Wierzbowski.
W piątek kurs akcji EFH wyniósł 4,07 zł. Podczas oferty publicznej sprzedawano je po 7,5 zł (była to cena z dolnej granicy widełek 7,5-11 zł).
Prognoza spółki na 2008 r. zakłada osiągnięcie 105 mln zł przychodów i 15,69 mln zł zysku netto.
