Zapisy na akcje Famed Żywiec odbędą się 10-15 i 17-18 kwietnia

Warszawa, 07.04.2008 (ISB) - Zapisy na 5,25 mln nowych akcji spółki Famed Żywiec odbędą się od 10 do 15 kwietnia dla inwestorów indywidualnych oraz 17-18 kwietnia dla instytucji. Spółka chce pozyskać z oferty ok. 100 mln zł, które przeznaczy głównie na budowę nowej hali produkcyjnej i wyposażenie jej w maszyny oraz akwizycje. Debiut na GPW planowany jest na 28 kwietnia, poinformowała spółka w poniedziałek.

Przedział cenowy akcji został ustalony na 18-22 zł. Cena emisyjna zostanie podana do 16 kwietnia, a przydział akcji nastąpi do 21 kwietnia.

W transzy inwestorów indywidualnych spółka zaoferuje 750 tys. akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 3,25 mln akcji. Pozostałe 1,25 mln akcji spółka może przydzielić w dowolnej transzy, w zależności od poziomu popytu.

Oferującym jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ.

Z kwoty ok. 100 mln zł pozyskanej w ramach oferty Famed chce przeznaczyć 72,3 mln zł na budowę nowej hali produkcyjnej o powierzchnie 9 tys. m. kw. oraz wyposażenie jej w maszyny. Kolejne 13 mln zł będą przeznaczone na robotyzację i automatyzację.

Kwota 15 mln zł posłuży sfinansowaniu przejęć oraz rozbudowy sieci dystrybucji wyrobów ortopedycznych. Famed Żywiec dokapitalizuje swoją spółkę zależną Ortopunkt, która liczy obecnie 5, a do końca tego roku zwiększy się do 50 punktów sprzedaży. Spółka przeznaczy także 12 mln zł na sfinansowanie bieżącej działalności.

"W tej chwili myślimy o dwóch podmiotach, z jednym z nich negocjujemy cenę i liczymy, że transakcję uda się sfinalizować w maju. W przypadku drugiego jesteśmy w trakcie przetargu i w ciągu kilku miesięcy ten temat uda nam się zakończyć"- powiedział dziennikarzom prezes Czesław Wandzel.

Dodał, że pierwszy z podmiotów, który chce przejąć Famed to spółka z branży dystrybucyjnej o obrotach rzędu kilkunastu milionów rocznie, która sprzedaje wyroby jednorazowego użytku do szpitali. Drugi to producent wyrobów medycznych.

W dalszym planach, na lata 2010-2012 spółka ma utworzenie własnych przedstawicielstw na kluczowych rynkach eksportowych i nawiązanie współpracy ze światowymi firmami realizującymi projekty budowy szpitali "pod klucz". W 2011 roku na bazie spółki Ortopunkt ma powstać system wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Dalszy wzrost sprzedaży zapewnić ma spółce wprowadzenie do oferty projektów "pod klucz" od projektowania, przez budowę do kompleksowego wyposażenia placówek służby zdrowia.

Oferta Famed Żywiec, który jest największym polskim producentem wyrobów medycznych i jedyna firmą produkująca kompleksowe wyposażenie dla zakładów opieki zdrowotnej, obejmuje ponad 300 modeli sprzętu medycznego. Ok. połowa produkcji przeznaczona jest na eksport do 110 krajów na całym świecie.

Udział Famed Żywiec jako producenta w polskim rynku stołów operacyjnych wynosi 90%, łóżek porodowych 100%, foteli ginekologicznych 79%, łóżek OIOM 71%, wózków do transportu chorych 64% lamp operacyjnych i zabiegowych 54%.

Odbiorcą produktów spółki są odbiorcy publiczni: szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe, niepubliczni: prywatne kliniki, gabinety lekarskie, domy pomocy społecznej oraz niezależni dystrybutorzy, którzy na podstawie umów handlowych sprzedają produkty spółki w ponad 100 krajach.

"Chcemy rozwijać sprzedaż eksportową i dążymy do tego, aby eksport stanowił ok. 80% sprzedaży ogółem. Interesuje nas Europa Zachodnia - Francja, Niemcy, gdzie sprzedaje się ok. 50% całej produkcji z UE"- powiedział prezes.

Sprzedaż krajowa stanowiła 58,52% a eksportowa 41,48% w 2006 r. Rok wcześniej było to odpowiednio 51,45% oraz 48,55%. Po pierwszym półroczu 2007 r. sprzedaż krajowa wyniosła 40,78%, a eksportowa 59,22%.

Spółka od pięciu lat nie wypłacała dywidendy, przeznaczając zyski na inwestycje.

"Za 2007 rok również nie planujemy wypłacić dywidendy i za najbliższe 3 lata zarząd będzie rekomendował pozostawianie zysków w spółce"- wyjaśnił prezes.Zysk netto Famed Żywiec wyniósł 6,09 mln zł w I pół. 2007 r. (w tym 3,09 mln zł to jednorazowy zysk), przy przychodach wysokości 40,3 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 1,01 mln zł i 33,2 mln zł. W 2006 r. zysk netto wyniósł 4,65 mln zł, przy przychodach wysokości 97,1 mln zł.

Spółka nie opublikowała prognoz wyników, jednak program motywacyjny dla kluczowej kadry spółki zakłada wzrost wyniku EBITDA do 25,6 mln zł w 2008 r., 30,6 mln zł w 2009 r. oraz 38,1 mln zł w następnym roku. EBITDA w I półroczu 2007 r. wyniosła 4,34 mln zł.

Spółka podała, że wartość rynku sprzętu medycznego w Polsce wyniosła 4 mld zł, a prognoza zakłada wzrost do 6 mld zł w 2010 roku. (ISB)

amo/lk