Asseco Poland zrobi lekki ukłon w stronę ABG

Rzeszowska spółka prawdopodobnie dokona kosmetycznej zmiany parytetu wyznaczonego na potrzeby fuzji z ABG - ujawnił we wtorek prezes Adam Góral

Zdecydowaliśmy, że parytet wymiany akcji wyznaczony na potrzeby połączenia Asseco Poland i ABG będzie minimalnie zmieniony - powiedział we wtorek w telewizji TVN CNBC Biznes Adam Góral, prezes rzeszowskiego przedsiębiorstwa. Kierowana przez niego firma kontroluje obecnie 42,69 proc. kapitału ABG.

Zgodnie z podpisanym w połowie maja porozumieniem, akcjonariusze ABG za każdy walor mieli dostać 0,09798 akcji Asseco Poland. Warunki fuzji były chłodno oceniane przez część akcjonariuszy finansowych firmy przejmowanej na czele z DWS Polska TFI. Pozytywnie na temat parytetu wypowiadali się natomiast akcjonariusze Asseco Poland. Dopuszczali jednak jego niewielką korektę.

Kosmetyczna korekta

Asseco Poland nie musiało się decydować na zmianę parytetu. "Pokrzywdzeni" akcjonariusze ABG dysponowali zbyt małą siłą głosów, żeby zablokować fuzję. Mimo to Asseco Poland zdecydowało się zrobić ukłon w stronę właścicieli ABG. Jak głęboki? Góral nie chciał wczoraj tego zdradzić. Zapewnił jednak, że zmiany są kosmetyczne. Szczegóły będą znane w ciągu kilku dni, kiedy obie firmy przedstawią plan połączenia. Fuzja, na co liczą inicjatorzy operacji, zostanie sfinalizowana do końca III kwartału.

Kolejny projekt bałkański

Asseco South Eastern Europe, podmiot w 93 proc. zależny od giełdowego przedsiębiorstwa, kupiło 70 proc. udziałów w serbskiej spółce Antegra. Sprzedającymi było siedem osób fizycznych oraz firma Ebiber. Projekt pochłonął 6,27 mln euro (21,3 mln zł). ASEE sfinansowało przejęcie, emitując obligacje, które objęła spółka matka. Transakcja była sygnalizowana już od kilku miesięcy. Kupujący czekał na zgodę Serbskiego Urzędu Antymonopolowego.

Antegra to średniej wielkości spółka IT. Ma firmę zależną w Bośni i Hercegowinie. W bieżącym roku Antegra chce zarobić 1,3 mln euro (4,4 mln zł). To oznacza, że ASEE przejmie spółkę przy wskaźniku cena/zysk ok. 7, a zatem sporo taniej niż podobne spółki z GPW.

Przejęcie Antegry kończy pierwszy etap budowy ASEE. Obecnie w jej skład wchodzi siedem firm działających we wszystkich krajach bałkańskich. ASEE chce jeszcze w III kwartale zadebiutować na warszawskim parkiecie. W subskrypcji do objęcia będzie ok. 25 proc. kapitału. Wartość oferty, jak wcześniej sugerowali przedstawiciele Asseco Poland, może sięgnąć 40-50 mln euro (136-170 mln zł). Pieniądze ze sprzedaży akcji ASEE wyda na kolejne akwizycje w regionie.

Słowacka oferta

Podobne cele inwestycyjne ma także Asseco Slovakia. Firma buduje księgę popytu na papiery sprzedawane w ofercie publicznej. Zapisy na 3,56 mln nowych akcji będą przyjmowane od 29 do 30 maja. Dzisiaj późnym wieczorem zostanie opublikowana cena emisyjna.

Słowacka spółka chce pozyskać 130-140 mln zł. Może to być trudne, bo przez kilka ostatnich dni kurs firmy mocno spadł. We wtorek papiery kosztowały 31,96 zł. Sprzedając akcje po tej cenie, Asseco Slovakia otrzyma co najwyżej 113 mln zł.