AmRest obejmie 76,3 proc. udziałów Restauravia Grupo Empresarial, a grupa obecnych menedżerów hiszpańskiej firmy pozostałe 23,7 proc. Sprzedającym są fundusze Corpfin Capital oraz Delta Spain. Transakcja ma zostać przeprowadzona do 29 kwietnia.
Na przejęcie AmRest zamierza wydać 90 mln euro, a grupa menedżerów 28 mln euro. Pozostała do zapłacenia kwota sfinansowana ma zostać długiem bankowym. Szacowany dług netto Restauravii na dzień finalizacji umowy wynosi 32 mln euro. Wartość ta, a także cena transakcji, może zostać skorygowana po sporządzeniu przez niezależnego audytora raportu na temat długu spółki. Dokument ma być przygotowany w ciągu 30 dni od dnia finalizacji umowy.
Restauravia, poprzez spółki zależne Restauravia Food i Pastificio Service jest operatorem 30 restauracji KFC, 89 La Tagliatella 6 Il Pastificcio oraz 5 Trastevere. W ubiegłym roku miała 100 mln euro przychodów ze sprzedaży i znormalizowaną EBITDA na poziomie 23,9 mln euro.
„Poprzez nabycie spółki Restauravia, AmRest stanie się właścicielem marki La Tagiatella, która ma znaczący potencjał wzrostu w Hiszpanii i na innych rynkach. Dodatkowo AmRest stanie się również największym franczyzobiorcą marki KFC w Hiszpanii” – podał AmRest w komunikacie. Spółka planuje w ciągu 5 lat podwojenie liczby restauracji w Hiszpanii.
Firma z Wrocławia, operator sieci KFC, Pizza Hut i Starbucks, poza Polską obecna jest już w Czechach, na Węgrzech, w Bułgarii, Serbii i Rosji, a także w Stanach Zjednoczonych.
