Papiery o wartości nominalnej do 175 mln zł mają być uplasowane wśród inwestorów finansowych do 28?grudnia. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami GPW zorganizuje także ofertę publiczną promującą papiery wśród inwestorów detalicznych. Ta transza warta ma być maksymalnie 75 mln zł, a emisja zakończyć się powinna w lutym 2012 r.
Obie serie papierów zostaną wprowadzone na rynek obligacji Catalyst i zasymilowane (znikną różnice w ich oznaczeniu). Wykup instrumentów zaplanowano na luty 2017 r. Kupon wypłacany będzie inwestorom w okresach półrocznych. Marża ponad stawkę międzybankową WIBOR 6M zostanie ustalona w trakcie oferty dla instytucji, identyczne oprocentowanie otrzymają inwestorzy detaliczni.
Środki z emisji stanowić mają zapłatę za 80,3-proc. pakiet akcji Towarowej Giełdy Energii, jaki GPW przejmuje od Skarbu Państwa i spółek energetycznych za 179,4 mln zł. Giełdzie zależy, aby przy okazji wypromować rynek Catalyst, stąd też niski nominał jednego papieru – 100 zł. Zwykle spółki emitują obligacje warte 1 tys. zł każda.
W?transakcji doradzają JP Morgan, Bank Handlowy i Pekao. Ofertę publiczną warunkuje zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. K.k.
