Ciech wyemituje obligacje

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ciechu SA przyjęło plan emisji obligacji na rynku polskim o wartości do 500 milionów zł oraz euroobligacji o wartości do 300 mln zł

Mariusz Babula- W grudniu zapadają nasze obligacje na kwotę 300 milionów złotych. Środki z emisji posłużą na ich refinansowanie, a także na zmniejszenie zadłużenia w bankach - powiedział dziennikarzom członek zarządu Ciechu, Andrzej Kopeć.

Rzecznik spółki, Mariusz Babula, powiedział zaś, że obecnie zadłużenie netto Ciechu wynosi około jeden miliard złotych, a w kasie ma on około 200 milionów złotych w gotówce.

- Najlepszym czasem na obie emisje wydaje się jesień. Zobaczymy, na którym rynku, polskim czy zagranicznym, ile środków uda się pozyskać - powiedział Babula.

Emisji sprzeciwiają się związki zawodowe spółki. Związkowcy Ciechu w piśmie skierowanym do Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego proszę o zablokowanie na dzisiejszym NWZA decyzji dotyczącej emisji obligacji dla grupy do czasu wyjaśnienia wszystkich problemów dotyczących obecnego zadłużenia sodowej spółki.

Celem obu emisji jest uzyskanie stabilnego i długoterminowego finansowania, które zostanie przeznaczone w całości na refinansowanie obecnych zobowiązań grupy na warunkach dla niej atrakcyjnych. Obecnie jej dług przekracza 1 mld zł.

Rzecznik Ciechu pytany o rentowność obligacji krajowych stwierdził, że w tej sprawie należy słuchać głosu rynku. Jeden z analityków prosząc o zachowanie anonimowości szacuje, że Ciech będzie musiał zapłacić nawet 400-500 punktów bazowych ponad Wibor. Większość ekspertów ocenia, że premia sięgnie ok. 300 punktów.

Eksperci wątpią, by sodowej spółce udało się uplasować dwie tak duże emisje w jednym czasie. Jednak zarząd Ciechu wątpliwości stara się rozwiać. Stwierdza, że możliwość uplasowania emisji na rynku krajowym jest duża.

- Bogaty pakiet zabezpieczeń planowanej emisji obligacji na rynku krajowym Ciechu pozwala przypuszczać, że zainteresowanie inwestorów tą emisją będzie znaczące. Jeżeli chodzi o emisję obligacji na rynku zagranicznym to emisja o wielkości do 300 mln euro jest emisją relatywnie małą dla inwestorów zagranicznych, co dodatkowo podnosi prawdopodobieństwo zakończenia jej z sukcesem – dodał.

Mariusz Babula powiedział też, że spółka prowadzi rozmowy z zarządem Zakładów Azotowych Puławy w sprawie sprzedaży niektórych spółek z grupy. O tym, że część z nich jest dla Puław interesująca, informował ich prezes na początku lipca.

- Trwają rozmowy z Puławami w sprawie aktywów Ciechu na sprzedaż- powiedział rzecznik Ciechu.