PKO BP wyemitował obligacje na kwotę 1 miliarda dolarów amerykańskich. Ostateczna wycena wyniosła 285 punktów bazowych ponad dziesięcioletnie amerykańskie obligacje rządowe, czyli zaledwie 125 punktów bazowych powyżej polskich obligacji rządowych o podobnym terminie zapadalności. Kupon wyniósł 4,63 proc.- podał bank w komunikacie. Popyt ze strony inwestorów był o ponad 3,3-krotnie przewyższył wcześniej zakładany poziom.
Inwestorzy złożyli pomad 200 zapisów, z czego 45 proc. inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, 32 proc. z Wielkiej Brytanii, 14 proc z Europy, 9 proc. pozostali.
- Ogromny popyt ze strony inwestorów pozwolił na uzyskanie znacznie lepszych parametrów cenowych i zejście z pierwotnej przewidywanej ceny o 15 punktów bazowych. Uzyskane parametry oznaczają premię do podobnego długu emitowanego przez Polskę w wysokości zaledwie 125 punktów bazowych, co przy 10-letnim tenorze jest znakomitym rezultatem –podkreśla Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.
Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała obligacjom PKO BP rating na poziomie "A-" - poinformowała w czwartek agencja.
