Zakończenie marca to okres prezentowania 3-letnich zestawień stóp zwrotu funduszy emerytalnych (licząc od marca do marca). Nadzór publikuje takie zestawienia co pół roku właśnie za okres 36 miesięcy inwestycji OFE.
Jak podała KNF, przeciętny ważony wynik funduszy wyniósł od 31 marca 2010 r. do 29 marca 2013 r. 16,636 proc. Minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła z kolei 8,318 proc.
Komunikat KNF w sprawie 3-letnich stóp zwrotu
Wszystkie fundusze miały wynik lepszy niż minimalna wymaga prawem stopa zwrotu (stanowi zwykle połowę średniego ważonego wyniku). Istniało jednak ryzyko, że nie uda się to Polsatowi, a wtedy towarzystwo, które nim zarządza, musiałoby dopłacić do rachunków klientów. Tak dzieje się gdy fundusz nie wypracowuje minimalnej stopy zwrotu. Polsat wypracował w tym okresie najsłabszy wynik – 9,83 proc., ale powyżej minimalnego, dzięki m.in. zmianom dokonanym w polityce inwestycyjnej.
