Zarząd Getin Noble Banku zwołał na 10 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które ma upoważnić spółkę do podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 240 mln zł. Będzie mogło nastąpić w trzy lata od podjęcia uchwały (z możliwością wyłączenia prawa poboru obecnych akcjonariuszy lub z jego zachowaniem). Kapitał docelowy to tylko możliwość i nie oznacza, że bank od razu po jego uchwaleniu wyemituje akcje.
Jak tłumaczy zarząd decyzja o ustanowieniu kapitału docelowego podyktowana jest chęcią zapewnienia bankowi elastycznego instrumentu, który ułatwi sprawny i szybki dostęp do finansowania działalności, jak i reakcję na zmieniające się przepisy prawa oraz rekomendacje organów nadzorczych m.in. w zakresie wymogów kapitałowych dla banków i firm inwestycyjnych. Zarząd Getin Noble Banku, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Banku. "Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży jego koszty" - argumentuje zarząd.
Obecnie kapitał banku wynosi 2,65 mld zł i dzieli się na tyle samo walorów o wartości nominalnej 1 zł. Akcjonariusze zdecydują też o obniżeniu wartości nominalnej akcji do 0,91 zł. To techniczny zabieg, który urealni wartość nominalną do ceny rynkowej, i jest konieczny do uplasowania ewentualnej nowej emisji - zgodnie z prawem nie można emitować walorów po cenie niższej od ich wartości nominalnej (obecny kurs akcji na GPW wynosi 0,72 zł).
Getin Noble jest jedynym z niewielu banków (obok m.in. BOŚ), który nie spełnia zaostrzonych wymagań kapitałowych Komisji Nadzoru Finansowego (zarówno w przypadku kapitału podstawowego CET1, jak i łącznego TCR). KNF dał bankowi czas do końca czerwca 2016 r. na osiągnięcie wymogów. Bank informował wcześniej, że opracował dwie koncepcje wzmocnienia pozycji kapitałowej. Jako jedno z rozwiązań wymieniano emisję akcji w wielkości porównywalnej z emisją z 2012 r. Zarząd nie wykluczał również sprzedaży niektórych aktywów i zakładał również możliwość pokrycia części domiaru kapitałowego poprzez emisję długu podporządkowanego. Dodatkowo planował dalszą optymalizację aktywów ważonych ryzykiem w celu poprawy współczynników kapitałowych oraz zapowiedział zatrzymanie zysków z tego roku, aby wzmocnić kapitały. Rekomendowane przez KNF współczynniki dla Getinu wynoszą 10,52 proc. dla Tier1 oraz 14,03 proc. dla TCR.
