– Będziemy pierwszą firmą zarządzającą funduszami luksemburskimi z Warszawy – mówi Aleksander Jawień, prezes domu maklerskiego IFM Global Asset Management, nie kryjąc dumy. Nowe fundusze prowadzone przez IFM GAM inwestują w tytuły uczestnictwa innych luksemburskich funduszy, w większości niedostępnych w Polsce. – Tylko jeden fundusz spośród przeszło 600 funduszy zagranicznych notyfikowanych w Polsce oceniamy na tyle wysoko, że mógłby trafić do zarządzanych przez nas portfeli – mówi Jawień.
Mały może więcej
W funduszach IFM GAM nie znajdziemy więc marek dobrze znanych polskiemu inwestorowi. – W inwestycjach duży gracz jest jak słoń w składzie porcelany. Wolimy lokować w mniejsze, bardziej elastyczne portfele – przekonuje.
W testach strategii inwestycyjnych prowadzonych przez IFM GAM w ostatnich dziewięciu miesiącach do IFM Globalnego Ostrożnego Oszczędzania trafiły m.in.: BSF Fixed Income Fund, ACPI Global Fixed Income, T.Rowe European High Yield Bond Fund, PZU Papierów Dłużnych Polonez, iShares 7–10 Year Treasury Bond, Tikehau Taux Variables. Z kolei w portfelu IFM Globalnego Aktywnego Inwestowania znalazły się: BSF Fixed Income Fund, ACPI Global Fixed Income, iShares MSCI Emerging Markets, Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth, Comgest Growth Greater Europe i ProShares Short S&P500. Podstawowym kryterium ich doboru jest powtarzalność wyników.
Oba fundusze IFM GAM w pełni zabezpieczają ryzyko walutowe i mają kilka klas jednostek uczestnictwa: A PLN o minimalnej wartości pierwszej wpłaty 20 tys. zł, P PLN – 100 tys. zł, A EUR – 5 tys. euro i P EUR – 25 tys. euro. Globalny Aktywnego Inwestowania już wkrótce będzie miał również jednostki dywidendowe, których posiadacze otrzymają zysk wypracowany przez fundusz w formie dywidendy co kwartał. Opłaty za zarządzanie funduszem „ostrożnym" wahają się od 0,8 proc. do 1 proc., a manipulacyjne od 0,5 proc. do 3 proc. W funduszu „aktywnym" za zarządzanie płaci się 2–2,4 proc., a za dystrybucję 1–5 proc.
W drugim półroczu IFM GAM planuje uruchomić również fundusz akcji spółek dywidendowych.