W ramach trzeciej emisji obligacji Getin Noble Banku zrealizowanej w tym roku Noble Securities sprzedał wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-IV. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 50 mln zł, a oprocentowanie tych instrumentów dłużnych będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku. Obligacje będą podlegać wykupowi w maju 2023 r. Getin Noble Bank będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst. Na początku maja i w kwietniu bank wyemitował papiery, również 7-letnie i o takim samym oprocentowaniu, na kwotę po 35 mln zł.
- Jesteśmy zadowoleni z faktu, że już trzecia, dotychczas największa w tym roku, publiczna emisja obligacji Getin Noble Banku, zakończyła się pomyślnie - mówi Norbert Kozioł, doradca zarządu Noble Securities. Dodaje, że można zaobserwować ogólny trend jakim jest rosnące zainteresowanie klientów detalicznych zakupem obligacji korporacyjnych, w ramach realizowanych ofert publicznych.
- Jednocześnie oferta obligacji Getin Noble Banku jest kolejną udaną emisją publiczną w ostatnim czasie. Warto podkreślić, że w samym pierwszym kwartale 2016 r. suma środków pozyskanych w ramach publicznych emisji obligacji na polskim rynku sięgnęła ponad 600 mln zł i była wyższa niż w całym 2015 roku. Świadczy to o stale rosnącym rynku dla publicznych ofert instrumentów dłużnych - dodaje Kozioł.
Środki pozyskane z emisji bank przeznaczy na podniesienie poziomu funduszy własnych (Tier II) po tym jak zgodzi się na to Komisja Nadzoru Finansowego. Seria PP5-IV została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 roku. Program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł dla których Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego organizatora.
