W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Bank sprzedał 60 tys. obligacji własnych na okaziciela serii PP5-V o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Organizatorem oferty był Dom maklerski Noble Securities we współpracy z placówkami agenta. W trakcie przyjmowania zapisów (trwały do piątku, 22 lipca) bank podjął decyzję o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do 60 tys. z 30 tys. i pomimo tego popyt przekroczył podaż.
Oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + powiększonych o 5 pkt proc. w skali roku (takie samo oprocentowanie miały poprzednie emisje tych papierów, z kolei obligacje banku notowane na Catalyst oferują nawet blisko 10 proc. rentowności). Getin Noble Bank będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do obrotu na Catalyst.
- W ostatnim okresie na światowych rynkach akcji, jak również rynkach OTC można było zaobserwować silne wahania kursów świadczące o niepokoju inwestorów. Było to spowodowane w szczególności przeprowadzonym referendum dotyczącym wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Warto, w tym miejscu zauważyć, że rynek obligacji nie został dotknięty poważną zmiennością - mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities. Jego zdaniem świadczy to o ogólnej stabilności rynków obligacji jak również zaufaniu inwestorów do podmiotów emitujących obligacje.
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone przez Getin Noble Bank na podniesienie poziomu funduszy własnych (Tier II). Seria PP5-V została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 9 września 2015 r. Program ten umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł dla których Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora. W środę bank przyjął nowy program publicznej emisji obligacji podporządkowanych, który prawdopodobnie zastąpi wygasający program z 2015 r.
W 2015 roku Noble Securities przeprowadził 52 emisje obligacji korporacyjnych pozyskując dla emitentów blisko 1 mld zł.
