Portfel inwestycyjny w którym 60 proc. stanowią akcje a pozostałe 40 proc. obligacje amerykańskiego rządu, w najbliższym dziesięcioleciu o 4,1 pkt proc w ujęciu zanualizowanym pokona gotówkę, a inflację o 4,5 pkt proc, przewidują eksperci JP Morgan Asset Management.
Jednak w ostatnim czasie strategia 60/40 nie miała lekko. Ubiegły rok był dla niej najtrudniejszy od kryzysu finansowego, a w obecnym od lipca wyniki tej formuły inwestowania obniżyły się o około 4 proc., na skutek równoczesnej wyprzedaży akcji i obligacji, zauważa agencja Bloomberg.
Eksperci JP Morgan Asset Management uważają, że strategia gotówkowa wyczerpała swoje możliwości, a w perspektywie najbliższych dziesięciu lat inne aktywa dadzą zarobić więcej.
Za dziesięć lat 100 dolarów ulokowane w gotówce będzie warte 130 USD, szacują eksperci JP Morgan Asset Management. Natomiast taka sama kwota zainwestowana w model 60/40 przyniesie w tym okresie 197 USD, przekonują analitycy nowojorskiej instytucji.
A jeśli ten portfel zostanie wzbogacony o „alternatywny dodatek” da się wypracować nawet 208 USD, zachwalają.
