W ciągu najbliższych dwóch tygodni odbędzie się spotkanie przedstawicieli zarządu z bankami i inwestorami w celu uzgodnienia szczegółów emisji.
Rusal ma dwie huty w Chinach i stał się pierwszą rosyjską spółką, która przeprowadziła emisję akcji w Hongkongu, pozyskując z niej w styczniu 2,2 mld USD. Ofertę papierów dłużnych denominowanych w juanach przygotowuje też amerykański Wal-Mart, największa na świecie sieć handlowa. Chiński rząd dopuścił w tym roku zagraniczne spółki do tamtejszego rynku. Pierwszą niefinansową zagraniczną firmą, która z tego skorzystała, był McDonald’s, który sprzedał trzyprocentowe trzyletnie papiery za 200 mln juanów (29 mln USD).
Rusal nie ma oceny wiarygodności kredytowej i dlatego będzie musiał oprocentować swoje obligacje o co najmniej 550 pkt bazowych wyżej niż McDonald’s. Chiny w I półroczu wyprzedziły Niemcy i stały się drugim partnerem handlowym Rosji. Za dwa, trzy lata Hongkong stanie się zapewne najważniejszym źródłem zagranicznego kapitału dla rosyjskich spółek.
