Najwięcej IPO na świecie od lat

Najchętniej na giełdzie debiutują spółki z sektora technologicznego. Od stycznia wartość technologicznych IPO wynosi 53,9 mld USD.

 

Chiny są globalnym liderem pod względem liczby IPO w tym roku, jednak również na innych parkietach widać prawdziwy boom na pierwsze oferty publiczne. Ponadto jeszcze w tym roku dojdzie do największego IPO w historii świata.

Odrodzenie rynku

Mimo że pandemia na początku roku zahamowała globalny rynek pierwszych ofert publicznych, reszta roku to prawdziwy boom na IPO. Spółki z całego świata chętnie korzystają z napływu nowych inwestorów. Stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, co zachęca społeczeństwo do lokowania pieniędzy na giełdzie, a beneficjentami są debiutujące spółki, które nie mają problemu z pozyskaniem funduszy.

Trzeci kwartał był najbardziej aktywnym trzecim kwartałem w ciągu ostatnich 20 lat pod względem wartości IPO i drugim co do wielkości trzecim kwartałem pod względem liczby transakcji.

Według raportu Ernst & Young (EY), jedna piąta IPO na świecie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku – czyli 180 z nich – miała miejsce na giełdzie w Szanghaju. Dzięki temu Szanghaj stał się czołowym rynkiem, wyprzedzając Nasdaq, na którym było 119 debiutów. Ponadto 115 debiutów miało miejsce w Shenzhen i 99 w Hongkongu. Jak wynika z analizy CNBC i EY, największe chińskie giełdy odpowiadały za 45 proc. światowych IPO w pierwszych trzech kwartałach roku.

Technologia, przemysł i medycyna – spółki z tych sektorów najchętniej debiutowały w tym roku. Od stycznia spółki te przeprowadziły 537 IPO, których wartość wynosi ponad 110 mld USD. Liderami są spółki technologiczne, które pozyskały 53,9 mld USD.

Co ciekawe, chińskie spółki wciąż chętnie debiutują na amerykańskich giełdach, pomimo rosnącej presji ze strony administracji prezydenta Donalda Trumpa, który chce zmniejszyć krajowe powiązania finansowe z Chinami. 23 spółki z Chin kontynentalnych weszły na giełdę w USA w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy, co stanowi połowę zagranicznych IPO, które miały miejsce w USA – wynika z raportu EY.

Nadchodzi megaoferta

Najważniejszym wydarzeniem na rynku pierwszych ofert publicznych będzie w tym roku prawdopodobnie debiut Ant Group. Właściciel platformy do płatności Alipay przeprowadzi IPO równocześnie na giełdzie w Szanghaju i Hongkongu. Ant Group chce, aby oferta osiągnęła wartość około 34,5 mld USD. Oznacza to, że będzie to największa oferta w historii świata. Obecny rekordzista Saudi Aramco przeprowadził w ubiegłym roku IPO o wartości ponad 29 mld USD.

Ant Group nie będzie miał problemu z pozyskaniem funduszy, bowiem popyt na akcje jest dużo większy niż oferowana pula. W efekcie Ant Group zakończy przyjmowanie zapisów na akcje w Hongkongu od inwestorów instytucjonalnych dzień wcześniej, niż zakładano – wynika z nieoficjalnych informacji Bloomberga. Ant Group planuje osiągnąć 315 mld USD kapitalizacji, co oznacza, że będzie większy od JP Morgana, największego banku w USA. To również więcej niż PKB takich krajów jak Finlandia czy Egipt.

Ponadto na całym świecie w kolejce do IPO czeka wiele znanych spółek. Jedną z nich jest Airbnb, serwis ułatwiający wynajmowanie turystom mieszkań i domów przez internet. Według nieoficjalnych informacji, do jakich dotarła Agencja Reutera, spółka zamierza zadebiutować na giełdzie w USA jeszcze w tym roku. Planowano wartość IPO ma wynosić około 3 mld USD.

Kolejną spółką, która prawdopodobnie szykuje się do IPO, jest Robinhood, platforma, która jest uwielbiana przez milenialsów, ponieważ oferuje możliwość inwestowania na Wall Street, w podstawowej wersji za usługę nie trzeba płacić i nie ma prowizji od transakcji.