Rosja: szykuje się największe IPO od lat

Rosyjska grupa detaliczna sprzedająca alkohol Mercury Retail Holding planuje debiut na moskiewskiej giełdzie. Wartość oferty może sięgnąć co najmniej 1,3 mld USD, co byłoby największym IPO w Rosji od 2013 r.

Publikacja: 03.11.2021 14:09

Rosja: szykuje się największe IPO od lat

Foto: materiały prasowe

Grupa prowadzi dwie ogólnokrajowe sieci sklepów z alkoholem i artykułami spożywczymi. Łącznie Mercury Retail Holding posiada ponad 14 tys. punktów sprzedaży.

Spółka ustaliła przedział cenowy w jakim będzie oferowała akcje w formie globalnych kwitów depozytowych (GDR) na 6-6,5 USD. Nawet biorąc pod uwagę najniższy poziom przedziału cenowego, pierwsza oferta publiczna Mercury Retail Holding byłaby największym IPO na moskiewskiej giełdzie od 2013 r., kiedy Alrosa przeprowadziła IPO o wartości 1,3 mld USD.

Kapitalizacja spółki może sięgnąć nawet 13 mld USD, mimo że według źródeł Bloomberga, wcześniej celowano w wycenę około 20 mld USD. Nadal jednak, Mercury Retail byłby największą rosyjską spółką z sektora spożywczego pod względem wartości rynkowej.

Prezes Mercury Retail, Igor Kesaev, powiedział, że firma prezentuje swój model biznesowy międzynarodowym i rosyjskim inwestorom, oczekując, że docenią ogromne możliwości rynkowe i atrakcyjną politykę dywidendową.

„Zgodnie z obecną polityką dywidendową grupa zamierza wypłacać dywidendy kwartalnie z docelowym wskaźnikiem wypłat wynoszącym co najmniej 50 proc. dochodu netto za okres zgodnie z MSSF" – stwierdziła spółka w oświadczeniu.

Planowane IPO Mercury Retail Holding jest potwierdzeniem boomu na pierwsze oferty publiczne wśród rosyjskich spółek. Z danych zebranych przez Bloomberg wynika, że rosyjskie firmy zebrały w 2021 r. ponad 3 mld USD dzięki IPO na różnych giełdach, najwięcej od 2011 r. Firma informatyczna Softline w zeszłym tygodniu pozyskała 400 mln USD.

Gospodarka światowa
EBC skazany na kolejne cięcia stóp
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Gospodarka światowa
EBC znów obciął stopę depozytową o 25 pb. Nowe prognozy wzrostu PKB
Gospodarka światowa
Szwajcarski bank centralny mocno tnie stopy
Gospodarka światowa
Zielone światło do cięcia stóp
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Gospodarka światowa
Inflacja w USA zgodna z prognozami, Fed może ciąć stopy
Gospodarka światowa
Rządy Trumpa zaowocują wysypem amerykańskich fuzji i przejęć?