Jak wynika z naszych informacji na sprzedaż wystawiono papiery z terminem wykupu w marcu 2022 r. o wartości miliarda dolarów. Dilerzy szacowali, że popyt może być jednak większy i podaż wzrośnie. I rzeczywiście, ostatecznie nabywców znalazły walory za dwa miliardy dolarów.
Organizatorami emisji były Citi, Deutsche Bank i HSBC.
Wyjściowy poziom marży ponad rentowność podobnych papierów rządu USA?wynosił 290–300 punktów bazowych. Ostatecznie marża była niższa i opiewała na 280 punktów – podał Reuters.
Różnica w rentowności między wyemitowanymi kilka miesięcy temu polskimi papierami w dolarach z terminem zapadalności w kwietniu 2021 r. była niższa: wynosiła 250–255 punktów bazowych. Poprzednia emisja na rynku amerykańskim miała wartość 2 mld USD. W kwietniu sprzedano papiery o wartości miliarda dolarów. W czerwcu dokonano tak zwanego ponownego otwarcia emisji i w efekcie jej wartość została podwojona.
