To już trzeci fundusz zamknięty zarządzany pasywnie, którego certyfikaty pojawiły się na giełdzie w tym roku w ramach wspólnego przedsięwzięcia AgioFunds TFI i izraelskiej firmy Beta Securities Polska. Dotąd na GPW pojawił się także fundusz odwzorowujący zachowanie WIG20TR oraz mWIG40TR. – Beta ETF na indeks WIG20short to bardzo interesujący produkt, umożliwiający inwestorom stosowanie strategii typu short, czyli zarabianie na spadkach indeksu WIG20. Stanowi on dobre uzupełnienie notowanych na GPW pięciu ETF-ów typu long, które oferują możliwość zarabiania na wzrostach indeksów giełdowych – komentuje Piotr Borowski, członek zarządu GPW. Jak podaje GPW, indeks WIG20short kształtuje się symetrycznie do indeksu WIG20, tzn. przy spadku indeksu WIG20 o 10 pkt indeks WIG20short rośnie o 10 pkt. Z kolei nowy fundusz ma za zadanie odzwierciedlanie zmian WIG20short. Jak tłumaczy Robert Sochacki, członek zarządu Beta Securities Poland, Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ jest funduszem o charakterze bardziej tradingowym niż inwestycyjnym, którego rekomendowanym horyzontem inwestycyjnym jest jeden dzień. – Chcemy dostarczać rozwiązania inwestycyjne, wśród których każdy uczestnik rynku kapitałowego znajdzie rozwiązanie pasujące do jego poglądów na temat przewidywanego rozwoju sytuacji rynkowej, stąd kolejnym krokiem jest udostępnienie produktu opartego na indeksie WIG20short. Wkrótce zobaczymy kolejne fundusze Beta ETF – dodaje. Naturalnie jako następny we wspólnej ofercie AgioFunds TFI i Beta Securities Polska pojawi się fundusz odwzorowujący WIG20lev. W nieco dalszych planach są fundusze zarządzane pasywnie oparte na zagranicznych aktywach.
Opłata w Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ sięga 2 proc. aktywów. Dla porównania w funduszu na WIG20TR jest to 0,4 proc., a na mWIG40 0,8 proc. Wyższa opłata wynika z większych kosztów inwestycji w kontrakty terminowe. Aktywa funduszu to 5,2 mln zł, natomiast dwóch pozostałych to odpowiednio 27,7 mln zł oraz 74,3 mln zł.
Dotychczas inwestorzy mieli do wyboru trzy strategie, zyskujące na spadkach warszawskich akcji. Takie fundusze mają w ofercie Altus TFI (0,6 mln zł aktywów), Quercus TFI (45 mln zł) i Ipopema TFI (16,6 mln zł). Wynik funduszu Quercusa TFI od początku roku to około zera, natomiast dwa pozostałe są pod kreską. Dla porównania WIG20short wzrósł od stycznia 4,75 proc. paan
