Spółka wyemituje 4 mln walorów serii E, a Marzenna Kocik (posiada 2,3 mln papierów, co daje 31,6-proc. udział w kapitale) sprzeda 0,3 mln akcji. Oferta jest podzielona na transzę indywidualną (0,65 mln sztuk) i instytucjonalną (3,65 mln).
Cenę emisyjną wyznaczono na 14,5 zł, czyli bliżej górnej granicy widełek, które określono na 12,5 – 15,5 zł za walor. Wczoraj na NewConnect kurs Tesgasu wynosił 15,9 zł (wzrósł o 1,9 proc.), ale właściciela zmieniło tylko 20 papierów. Tomasz Sokołowski, analityk DM BZ WBK (broker jest oferującym), wycenił akcje spółki na 19,2 zł przy zastosowaniu metody DCF. Z kolei przy metodzie porównawczej oszacował cenę jednego waloru na 24,8 zł.
Jeśli emisja zakończy się sukcesem, to Tesgas pozyska z niej 58 mln zł brutto. Pieniądze przeznaczy głównie na przejęcia. Poza Przedsiębiorstwem Inżynierskim Ćwiertnia chce kupić jeszcze inne firmy, ale z którymi negocjuje, na razie nie chce zdradzić.
