Z rynku chce pozyskać 140 mln USD, co daje około 390 mln zł brutto. Widełki cenowe za jeden papier ustalono na 15–19,50 zł (cenę emisyjną poznamy 13 lipca).
W ramach oferty spółka wyemituje do 26 mln nowych akcji (obecnie jej kapitał dzieli się na 60 mln papierów). Oferta obejmuje też sprzedaż do 3,3 mln walorów należących do mniejszościowego udziałowca Aszkata Sagdiewa (ma 9,99 proc. kapitału ViOil), a także do 2,6 mln akcji Wiktora Ponomarczuka, głównego akcjonariusza i prezesa spółki.
Pieniądze z giełdy firma przeznaczy głównie na zwiększenie mocy produkcyjnych.?– W ciągu najbliższych czterech–pięciu lat modernizacja i rozbudowa naszych zakładów pochłonie 160 mln USD. Środki na ten cel będą pochodziły z emisji, kapitałów własnych i kredytów.?Dzięki temu nasze moce produkcyjne wzrosną czterokrotnie (obecnie jest to 511 tys. ton nasion słonecznika rocznie – red.) – poinformował Ponomarczuk. Wśród celów emisji wymienił też zasilenie kapitału obrotowego na zakup surowca w szczycie sezonu oraz przejęcia magazynów i zakładów przetwórstwa nasion oleistych.
– 390 mln zł to dość ambitna wycena spółki, biorąc pod uwagę debiutujące już na naszej giełdzie ukraińskie firmy. Według moich szacunków zysk spółki w tym roku obrotowym wyniesie około 100 mln zł. Wskaźnik ceny do zysku kształtuje się więc pomiędzy 12 a 15, co oznacza, że spółka chce się sprzedać ze sporą premią w stosunku do Kernelu, gdzie ten wskaźnik wynosił około 10 – ocenia Adam Kaptur z DM Millennium. Jego zdaniem ViOil liczy właśnie na porównania z Kernelem, który pozytywnie zapisał się w pamięci inwestorów. – ViOil wybrał na debiut moment najlepszy z możliwych, bo ten rok jest rekordowo dobry dla producentów olejów słonecznikowych, co widać także po wynikach Kernelu – zauważa.
ViOil jest drugim co do wielkości ukraińskim eksporterem nierafinowanego oleju słonecznikowego i trzecim na świecie (po Kernelu i firmie Cargill). Jako jedyny ukraiński producent posiada swoje zakłady w centralnej i zachodniej części tego kraju, co władze spółki wymieniają jako jedną z przewag konkurencyjnych m.in. nad Kernelem.
