PZ Cormay ujawnił nazwę spółki, do której przejęcia przygotowuje się od ubiegłego roku. To włoska grupa Diesse Diagnostica Sense zajmująca się produkcją aparatury i testów do badań immunologicznych.
Umowa w tym tygodniu
Zakończono już proces due diligence i zawarto porozumienie akcjonariuszy. Najprawdopodobniej w czwartek zostanie podpisana umowa kupna za 15 mln euro 50 proc. akcji Diesse.
Grupa została założona przez naukowców i inwestora finansowego w 1982 r. W jej skład wchodzą trzy podmioty: spółka dominująca Diesse Diagnostica Senese (działalność produkcyjna i dystrybucyjna), Diesse Ricerche (badania i rozwój) oraz Diesse Immobiliare (nieruchomości wykorzystywane do działalności operacyjnej).
W 2011 r. włoska grupa miała ponad 2 mln euro zysku netto i 22 mln euro przychodów (blisko tyle samo co PZ Cormay). Dług netto wyniósł 11 mln euro. W 2012 r. Diesse poprawiło wyniki na wszystkich poziomach.
15 mln euro Orphee wyda na 50 proc. akcji włoskiej grupy Diesse Diagnostica Senese.
Uzupełnienie oferty
Największy udział w rynku diagnostyki laboratoryjnej, na którym działa grupa PZ Cormay, mają biochemia, hematologia i immunologia. Do tej pory firma była obecna tylko w dwóch pierwszych. Akwizycja Diesse uzupełni ofertę PZ Cormay i spowoduje, że będzie w stanie odpowiadać na ok. 70 proc. zapotrzebowania laboratoriów. – Diesse ma najwyższej klasy produkty, dział badań i rozwoju (ponad 40 patentów), moce produkcyjne i systemy informatyczne. Do tej pory brakowało tam jednak globalnej sieci sprzedaży i marketingu – mówi Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay i Orphee. – Wkrótce produkty Diesse trafią do naszej sieci sprzedaży, na którą składa się 260 dystrybutorów w ponad 150 krajach. Sprzedażą i marketingiem w Diesse zajmie się zespół Orphee. Jednocześnie do sprzedaży produktów Orphee wykorzystamy wybrane kanały dystrybucji Diesse – dodaje prezes.
Od II kw. włoska firma wprowadzi do sprzedaży testy endokrynologiczne, czyli badania hormonów. Do końca roku do oferty dołączą również markery nowotworowe. – Wprowadzenie tych dwóch nowych podgrup do oferty produktowej Diesse zamknie rutynowe portfolio badań immunologicznych – mówi Tomasz Tuora.
Orphee i dotychczasowi właściciele Diesse powołają od 1 marca nowy, czteroosobowy zarząd włoskiej firmy. Ze strony Orphee zasiądą w nim Tomasz Tuora (odpowiadający za sprzedaż) oraz Tadeusz Tuora (wiceprezes). W gestii dotychczasowych właścicieli będzie sfera operacyjna (badania, produkcja), administracyjna i controlling. Prezesem Diesse będzie Francesco Cocola.
Przejęcie zostanie sfinansowane z przeprowadzonych pod koniec 2012 r. przez Orphee i PZ Cormay dwóch prywatnych emisji akcji, z których pozyskano łącznie 73 mln zł. W ciągu półtora roku Orphee chce odkupić pozostałe 50 proc. akcji grupy Diesse, do których ma prawo pierwokupu.
