Orphee kupuje włoską spółkę

Szwajcarska spółka zależna od PZ?Cormay w tym tygodniu podpisze umowę kupna połowy akcji Diesse Diagnostica Sense

PZ Cormay ujawnił nazwę spółki, do której przejęcia przygotowuje się od ubiegłego roku. To włoska grupa Diesse Diagnostica Sense zajmująca się produkcją aparatury i testów do badań immunologicznych.

Umowa w tym tygodniu

Zakończono już proces due diligence i zawarto porozumienie akcjonariuszy. Najprawdopodobniej w czwartek zostanie podpisana umowa kupna za 15 mln euro 50 proc. akcji Diesse.

Grupa została założona przez naukowców i inwestora finansowego w 1982 r. W jej skład wchodzą trzy podmioty: spółka dominująca Diesse Diagnostica Senese (działalność produkcyjna i dystrybucyjna), Diesse Ricerche (badania i rozwój) oraz Diesse Immobiliare (nieruchomości wykorzystywane do działalności operacyjnej).

W 2011 r. włoska grupa miała ponad 2 mln euro zysku netto i 22 mln euro przychodów (blisko tyle samo co PZ Cormay). Dług netto wyniósł 11 mln euro. W 2012 r. Diesse poprawiło wyniki na wszystkich poziomach.

15 mln euro Orphee wyda na 50 proc. akcji włoskiej grupy Diesse Diagnostica Senese.

Uzupełnienie oferty

Największy udział w rynku diagnostyki laboratoryjnej, na którym działa grupa PZ Cormay, mają biochemia, hematologia i immunologia. Do tej pory firma była obecna tylko w dwóch pierwszych. Akwizycja Diesse uzupełni ofertę PZ Cormay i spowoduje, że będzie w stanie odpowiadać na ok. 70 proc. zapotrzebowania laboratoriów. – Diesse ma najwyższej klasy produkty, dział badań i rozwoju (ponad 40 patentów), moce produkcyjne i systemy informatyczne. Do tej pory brakowało tam jednak globalnej sieci sprzedaży i marketingu – mówi Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay i Orphee. – Wkrótce produkty Diesse trafią do naszej sieci sprzedaży, na którą składa się 260 dystrybutorów w ponad 150 krajach. Sprzedażą i marketingiem w Diesse zajmie się zespół Orphee. Jednocześnie do sprzedaży produktów Orphee wykorzystamy wybrane kanały dystrybucji Diesse – dodaje prezes.

Od II kw. włoska firma wprowadzi do sprzedaży testy endokrynologiczne, czyli badania hormonów. Do końca roku do oferty dołączą również markery nowotworowe. – Wprowadzenie tych dwóch nowych podgrup do oferty produktowej Diesse zamknie rutynowe portfolio badań immunologicznych – mówi Tomasz Tuora.

Orphee i dotychczasowi właściciele Diesse powołają od 1 marca nowy, czteroosobowy zarząd włoskiej firmy. Ze strony Orphee zasiądą w nim Tomasz Tuora (odpowiadający za sprzedaż) oraz Tadeusz Tuora (wiceprezes). W gestii dotychczasowych właścicieli będzie sfera operacyjna (badania, produkcja), administracyjna i controlling. Prezesem Diesse będzie Francesco Cocola.

Przejęcie zostanie sfinansowane z przeprowadzonych pod koniec 2012 r. przez Orphee i PZ Cormay dwóch prywatnych emisji akcji, z których pozyskano łącznie 73 mln zł. W ciągu półtora roku Orphee chce odkupić pozostałe 50 proc. akcji grupy Diesse, do których ma prawo pierwokupu.

[email protected]