"Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 1.000 zł (około 250 euro), a termin wykupu 3 lata. Obligacje będą podlegać wykupowi po wartości nominalnej, powiększonej o odsetki narosłe i należne w dacie ich wykupu" - czytamy w komunikacie.
Obligacje są oprocentowane stawką WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększoną o marżę i płatne w okresach półrocznych, 30 września i 31 marca każdego roku po dacie emisji. Ustalona po upływie okresu przyjmowania zapisów marża wynosi 7% rocznie.
"Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 26,75 mln zł (około 6,7 mln euro) zostały nabyte przez obecnych obligatariuszy obligacji zamiennych spółki, które zostały wyemitowane w 2011 roku i które zapadają w maju 2014 r., w celu dokonana wymiany tych obligacji na uplasowane obligacje zwykłe" - czytamy dalej.
Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do ukończenia bieżących projektów, rozwój nowych projektów, a także do refinansowania istniejącego zadłużenia, podano również.
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG jest spółką - zarejestrowaną w Austrii - zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, skupioną głównie na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2011 r. spółka odnotowała 64,93 mln euro skonsolidowanych przychodów.
