W prospekcie możemy wyczytać, że spodziewana wartość oferty brutto to 6,5 mln zł, co przy emisji 0,75 mln nowych walorów oznaczałoby cenę około 8,7 zł. Na takim poziomie kurs był w marcu tego roku.
Spółka podkreśla, że jest duże zainteresowanie jej akcjami – również inwestorów finansowych, do których skierowana jest większość oferowanych walorów. – Od czasu upublicznienia planów związanych ze zmianą parkietu spółka cieszy się zainteresowaniem kilku inwestorów, którzy ze względów formalnych nie mogli zainwestować w spółkę notowaną na NewConnect – podkreśla Łukasz Juśkiewicz, dyrektor finansowy Wind Mobile.
Pieniądze ze sprzedaży akcji mają zostać wykorzystane na zwiększenie eksportu oraz rozwój produktów iLumio (dla branży hotelowej) i LiveBank (wirtualny oddział bankowy). Wind Mobile nie ujawnia prognoz finansowych, ale sygnalizuje, że skala biznesu będzie mocno rosła. Juśkiewicz wskazuje, że CAGR (średnia roczna stopa wzrostu) dla przychodów ze sprzedaży produktów za lata 2011–2014 to 72 proc. – Do przychodów produktowych zaliczamy iLumio, LiveBank i Halodzwonek. W tym roku zakładamy podwojenie sprzedaży w produktach najmłodszych, tj. iLumio i LiveBank, a jeszcze szybciej rosną przychody zagraniczne w tych obszarach – mówi Juśkiewicz. Dodaje, że jeszcze w III kwartale spółka zamierza pozyskać istotny kontrakt.
Wind Mobile chce sprzedać w sumie do 1,37 mln akcji. Oferującym jest DM BOŚ. Zapisy ruszą 10 września.
