Nowe walory stanowić będą do 25,2 proc. w podwyższonym kapitale spółki. Podwyższenie kapitału jest kluczowym elementem procesu konsolidacji Cormaya i Orphée na poziomie kapitałowym, zapowiadanej przez zarząd pod koniec 2015 r. – akcje nowej emisji zaoferowane zostaną akcjonariuszom notowanej na NewConnect spółki Orphée w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Orphée.
- Dzięki przejęciu pełnej kontroli nad szwajcarską spółką Cormay będzie mógł w sposób spójny i optymalny pod względem operacyjnym i kosztowym realizować zadania biznesowe oraz projekty strategiczne – mówi Janusz Płocica, prezes Cormaya i Orphee. Na potrzeby procesu konsolidacji kapitałowej zarząd Cormay zlecił przygotowanie wycen Cormay i Orphée.
Sporządzona przez firmę Deloitte wycena wartości godziwej Orphee, potwierdzona przez niezależnego biegłego rewidenta, określa wartość jednej akcji Orphée na poziomie 2,59 zł. W poniedziałek przed południem za akcje spółki płacono po 1,78 zł, kurs rósł o ułamek procenta.
Zgodnie z ustalonym parytetem wymiany jedna akcja Orphée pokrywa 0,83 akcji nowej emisji serii L Cormay. Zarząd przewiduje, że przeprowadzenie emisji i wymiany akcji Orphée na akcje serii L Cormay nastąpi do końca tego roku. W dalszej kolejności planowany jest delisting akcji Orphée z New Connect.
