Oferta obejmuje do 8,5 mln nowych walorów serii H, stanowiących do 17,9 proc. udziału w podwyższonym kapitale zakładowym. Oferującym jest Vestor Dom Maklerski. W konsorcjum dla inwestorów indywidualnych uczestniczą DM Alior Banku, DM mBanku i DM BOŚ. Po ofercie spółka przeniesie swoje notowania z NewConnect na GPW.

Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, szacunkowe wpływy z oferty wyniosą 13–17 mln zł brutto, czyli ok. 11,6–15,5 mln zł netto. Oznaczałoby to, że cena emisyjna w razie pozyskania 17 mln zł brutto wyniosłaby 2 zł (obecnie kurs na NewConnect wynosi 2,25 zł, co daje 88 mln zł kapitalizacji).

Pozyskana kwota ma zostać wykorzystana na budowę platformy OneStopShop branży nieruchomości (5,5–7,5 mln zł), zwiększenie liczby klientów tej platformy (4,5–5,5 mln zł) oraz rozwój dotychczasowych zasobów grupy (1,6–2,5 mln zł).

Grupa Morizon deklaruje, że jest największym niezależnym wydawcą serwisów nieruchomości w Polsce. Należące do niej portale odwiedza ok. 1,4 mln unikalnych użytkowników. W pierwszych trzech miesiącach roku grupa wypracowała 5,3 mln zł przychodów, o 48 proc. więcej niż rok temu, zysk EBITDA wzrósł o 45 proc., do 0,9 mln zł.

Morizon.pl to technologiczna platforma nieruchomościowo-finansowa umożliwiająca wyszukiwanie i finansowanie oraz usprawniająca dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości. Grupa dostarcza kompleksowe usługi i narzędzia technologiczno-finansowe dla pośredników finansowych, biur nieruchomości i deweloperów oraz dysponuje własną siecią doradców kredytowych. Jednym z jej głównych aktywów jest przejęta rok temu firma FinPack. Strategia zakłada budowę kompleksowej platformy OneStopShop, która w jednym miejscu skoncentruje produkty i usługi niezbędne przy zakupie nieruchomości oraz przeprowadzi klientów przez wszystkie etapy – od wyszukania do zamieszkania.