Rozkręca się rynek IPO. Jak wypadł debiut Gwiazdy Przewodniej na Nasdaq?

Od początku stycznia 2024 r. w pierwszych publicznych ofertach firmy pozyskały z rynku 18,7 miliarda dolarów wobec 10,5 mld USD w tym samym okresie 2023 roku.

W piątek na nowojorskiej technologicznej giełdzie Nasdaq zadebiutowała firma Waystar (Gwiazda Przewodnia) , producent oprogramowania komputerowego obsługującego płatności za usługi medyczne.

W pierwotnej ofercie publicznej (IPO) Waystar Holding pozyskał 969 milionów dolarów, co okazało się jedną z większych takich transakcji w tym roku z udziałem firm mających siedziby w Stanach Zjednoczonych.

Piątkowego debiutanta wspierają finansowo takie instytucje jak szwedzki fundusz private-equity EQT oraz potężny kanadyjski fundusz emerytalny (Canada Pension Plan Investment Board).

Pierwotnej cenę jednej akcji Waystar ustalono na 21,50 dolarów

W ofercie pierwotnej cenę jednej akcji Waystar ustalono na 21,50 dolarów - pośrodku widełek - i inwestorom zaoferowano 45 milionów akcji. Przy tej cenie kapitalizacja firmy wynosiła około 3,6 miliarda dolarów. Włącznie z długiem wartość przedsiębiorstwa sięgała około 5 miliardów dolarów.

Na otwarciu handlu w piątek kurs wynosił 21 dolarów. W trakcie sesji notowania spadały nawet o 4,7 proc., ale na koniec dnia akcje Waystar kosztowały 20,70 USD

Oferta tej firmy jest czwartą co do wartości taką transakcją w tym roku na rynku amerykańskim.

Przyspiesza ożywienie po dwuletniej dekoniunkturze. Debiutujące na rynku publicznym firmy pozyskały już 18,7 miliarda dolarów, wynika z danych agencji Bloomberg. Rok wcześniej było to tylko 10,5 mld USD.

Ile zarobił Waystar na debiucie

W kwietniu firma Viking Holdings, operator morskich wycieczek, z rynku pozyskała 1,77 mld USD i jest liderem w tegorocznym rankingu IPOO.

W minionym roku Waystar wypracowała 791 milionów dolarów przychodów i poniosła stratę w wysokości 51,3 mln USD. Rok wcześniej było to odpowiednio 705 mln i 51,5 mln dolarów. Pieniądze z IPO firma zamierza przeznaczyć na spłatę zadłużenia.

Jeszcze rok temu spółka z siedzibą w stanie Utah nazywała się Navicure. Obecna nazwa nawiązuje do gwiazdy przewodniej i kojarzy się z fikcyjną firmą Waystar Royco z serialu „Sukcesja”.

Realna Waystar zapewne wolałaby być znana z wykorzystywania sztucznej inteligencji pomagającej w zarządzaniu ochroną zdrowia. A zwłaszcza „cyklami przychodowymi.”

Menedżerowie Waystar podkreślają, że ich firma rozwija się ponad dwa razy szybciej niż konkurencja i celują w rynek, którego wartość za trzy lata powinna sięgnąć 20 miliardów dolarów.