Producent wysokogatunkowego papieru książkowego i graficznego wyemituje 8,1 mln akcji (będą stanowiły 15,4 proc. w podwyższonym kapitale).
Pakiet 2,75 mln walorów (5,24 proc. w podwyższonym kapitale) na sprzedaż wystawił ponadto Thomas Onstad, czyli właściciel przyszłego debiutanta. Z emisji spółka pozyska maksymalnie 121,5 mln zł brutto.
Zgodnie z deklaracjami zawartymi w prospekcie 122 mln zł spółka chciała wydać na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Pekao.
Do drobnych inwestorów trafi 15 proc. emitowanych akcji. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych zakończyły się w poniedziałek. Instytucje będą mogły zgłaszać chęć wzięcia udziału w ofercie 13 i 14 października. Na warszawskim parkiecie kostrzyńska spółka zadebiutuje w drugiej połowie października.
W minionym roku spółka miała 50,3 mln zł zysku netto przy niemal 1,3 mld zł przychodów. W pierwszym półroczu 2009 r. wynik netto sięgnął 69,3 mln zł, a sprzedaż 922,1 mln zł. Tak znaczna poprawa wyników to efekt dołączenia do grupy niemieckiej papierni Mochenwangen.
