- Emisja obligacja jest związana z zakupem szwedzkiej papierni Grycksbo Paper. Oszacowaliśmy, że jest to optymalny sposób finansowania tej transakcji – informuje Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper.
Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu ma nie przekroczyć 200 mln zł. Wartość nominalna jednego papieru będzie wynosić 100 tys. zł. - Obligacje będziemy oferować w ramach private placement (emisja niepubliczna, zamknięta skierowana do wąskiego grona odbiorców – red.). Jesteśmy po pierwszych rozmowach z instytucjami.Jest zainteresowanie i w oparciu o nie podpisaliśmy umowę z BRE Bankiem jako organizatorem emisji – mówi Jarczyński. Wskazuje również, że emisja może być przeprowadzona już do końca lutego. O jej wartości zarząd zadecyduje po book-buildingu.
Łączna cena za przejmowaną spółkę, na którą składa się płatność gotówką i emisja akcji, wyniesie od 229,8 mln zł do 249,3 mln zł. Kontrolę operacyjną i właścicielską nad przejmowaną papiernią giełdowa firma chce przejąć pierwszego marca.
