Tesgas przydzielił inwestorom 4,3 mln akcji, które sprzedawał w ramach publicznej oferty. W transzy indywidualnej objętych zostało 0,65 mln walorów, a w instytucjonalnej - 3,65 mln papierów.
Jak informuje spółka już w trakcie budowy księgi popytu inwestorzy instytucjonalni zgłosili popyt, który kilkukrotnie przewyższał liczbę zaoferowanych im akcji. Duże zainteresowanie miało również miejsce w transzy indywidualnej. Ostatecznie średnia stopa redukcji wyniosła tu 17,9 proc.
Spółka sprzedawała akcje po 14,5 zł. Wczoraj na NewConnect ich kurs wynosił 15,1 zł. Z kolei Tomasz Sokołowski, analityk DM BZ WBK (broker był oferującym) wycenił akcje spółki na 19,2 zł przy zastosowaniu metody DCF. Z kolei przy metodzie porównawczej oszacował cenę jednego waloru na 24,8 zł.
Oferta Tesgasu, która tylko częściowo składała się z papierów nowej emisji pozwoliła spółce na zabranie 58 mln zł brutto. Pozyskane pieniądze firma zamierza przeznaczyć przede wszystkim na akwizycje. Jej debiut na rynku głównym GPW planowany jest na 20 lipca.
