Vistal chce sprzedać w ofercie 4,21 mln nowych akcji (29,6 proc. w podwyższonym kapitale), z czego 20 proc. inwestorom indywidualnym. Cena maksymalna została ustalona na 18 zł.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych odbędą się od 12 do 17 grudnia, w tym czasie będzie również budowana księga popytu. Cena emisyjna zostanie opublikowana 17 grudnia. Zapisy od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane między 18 a 23 grudnia. Debiut planowany jest około 7-8 grudnia.
Główni akcjonariusze – prezes Ryszard Matyka z żoną, zobowiązali się do niezbywania akcji w ciągu 360 dni.
Spółka spodziewa się pozyskać 71,5 mln zł netto, z czego 50 mln zł zasili kapitał obrotowy. Po 5 mln zł Vistal ma przeznaczyć na zakup i modernizację zakładu wytwarzania konstrukcji, budowę centrum operacyjnego i dokapitalizowanie spółki zależnej. Za 6,5 mln zł firma chce też kupić grunt.
Vistal produkuje specjalistyczne, wielkogabarytowe konstrukcje stalowe – m.in. mosty oraz elementy statków, infrastruktury portowej, platform morskich czy siłowni wiatrowych. Zwłaszcza w tym drugim obszarze firma upatruje możliwości wzrostu. W tym celu w poprzednich latach mocno inwestowała – w sumie ponad 100 mln zł. Vistal spodziewa się podwojenia mocy produkcyjnych – do 30 tys. ton rocznie.
