– Przewidujemy, że do końca listopada będziemy już właścicielami większościowego pakietu akcji Rafako. Przed sfinalizowaniem transakcji otrzymamy jeszcze raport z badania due diligence, na podstawie którego ustalone zostaną ostateczne parametry transakcji – mówi Kinga Banaszak-Filipiak, rzecznik PBG. – Oczywiście zmiany możliwe będą jedynie w wypadku, gdyby raport wykazał zmiany, które negatywnie wpłynęły na wartość spółki (np. spadek wartości majątku lub wzrost zobowiązań w porównaniu z danymi ze sprawozdania za 2010 r. – red.) – zaznacza.
Przedstawicielka wielkopolskiej grupy informuje, że PBG ma już promesę banku na finansowanie zakupu 66 proc. akcji Rafako. Umowa w tej sprawie nie została jednak jeszcze podpisana. – Inwestycja w 25 proc. sfinansowana zostanie ze środków własnych PBG, resztę stanowił będzie kredyt – zdradza Banaszak-Filipiak.
Po przejęciu kontroli nad Rafako PBG będzie miało trzy miesiące na ogłoszenie wez-wania, które umożliwi mu zwiększenie zaangażowania do 66 proc.?Za papier będzie płacić 15,54 zł. W związku z tym, że PBG jest już obecne w akcjonariacie Rafako, ogłosi wezwanie na mniej niż 16 proc. walorów (pod koniec sierpnia poinformowało o przekroczeniu 5-proc. udziału w kapitale raciborskiej firmy i nie wykluczało dalszych zakupów). Licząc po cenie z transakcji, 66--proc. pakiet akcji Rafako wart jest 713,8 mln zł.
