Inwestorzy indywidualni objęli 589,3 tys. akcji. Zgłosili popyt na niemal 3,7 mln sztuk, co poskutkowało 84-proc. redukcją zapisów.
Debiut Pekabeksu na warszawskim parkiecie ma się odbyć w I połowie lipca. Biuro prasowe GPW poinformowało, że żaden termin nie został jeszcze uzgodniony. Plan zakłada, że do obrotu mają wejść prawa do akcji nowej emisji, jednak jeżeli poznański sąd szybko upora się z rejestracją podwyższenia kapitału – w obrocie znajdą się od razu akcje.
Nowe papiery objęte przez inwestorów będą uczestniczyć w dywidendzie z ubiegłorocznego zysku netto. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 10 sierpnia, natomiast wypłata nastąpi 31 sierpnia. Walne zgromadzenie zdecydowało wcześniej o wypłacie akcjonariuszom 2 mln z niemal 16 mln zł skonsolidowanego zarobku. Daje to 8 gr na papier.
Cena w IPO została ustalona na 10 zł. Oznacza to, że Pekabex pozyskał 30 mln zł brutto, natomiast 43,7 mln zł przypadło dotychczasowym akcjonariuszom. 38,3 mln zł trafiło do spółki Pekabex Wykup Managerski, kontrolowanej przez Macieja Grabskiego – współzałożyciela Wirtualnej Polski. 6,67 mln zł do Sovereign Capital, 1 mln zł do prezesa Roberta Jędrzejowskiego i tyle samo do Jarosława Gniadka, członka zarządu Sovereign Capital.
Wpływy z IPO spółka wykorzysta na refinansowanie przejęcia zakładu w Gdańsku, finansowanie kolejnej akwizycji oraz zasilenie kapitału obrotowego w związku ze spodziewanym zwiększeniem skali działalności. Skonsolidowane przychody wzrosły ze 158 mln zł w 2011 r. do 328 mln zł w ub. r. Zysk netto zwiększył się natomiast z 5,2 mln do 15,9 mln zł.
