Spółka zdecydował się sprzedać 23 mln nowych oraz 15,8 mln istniejących akcji. Inwestorom instytucjonalnym przypadło 35,5 mln oferowanych papierów. Reszta, blisko 3,3 mln akcji, trafiła do indywidualnych inwestorów. Po zakończeniu oferty publicznej nowi akcjonariusze obejmą ok. 33 proc. akcji . Cena emisyjna w ofercie Auto partnera została ustalona na 2,20 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 2,90 zł. Debiut spółki na GPW zaplanowano na 6 czerwca.
- Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie ofertą Auto Partner ze strony inwestorów - zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych - które dowodzi, że dostrzegli oni potencjał spółki i rynku, na którym działamy. Stopa redukcji zapisów w transzy detalicznej wyniosła aż 39,77 proc.. Realizacja planu inwestycyjnego, który w ponad 70 proc. finansowany będzie środkami pozyskanymi z oferty, pozwoli nam zdynamizować rozwój firmy i wzmocnić jej pozycję rynkową oraz przewagi konkurencyjne. Chcemy konsekwentnie budować wartość Spółki dla udziałowców, w tym nowych akcjonariuszy, których udział w nowej strukturze akcjonariatu wyniesie ok. 33 proc. – podsumował Aleksander Górecki, prezes Auto Partnera.
W prospekcie spółka napisała, że za pozyskane środki chce utworzyć regionalne centra logistyczno-magazynowe, rozbudować sieć filii w obrębie największych aglomeracji w Polsce, wprowadzić dodatkowe marki własne w różnych segmentach rynkowych, uruchomić filie i przedstawicielstwa na rynkach zagranicznych, rozszerzyć ofertę części do samochodów japońskich oraz wprowadzić asortyment części motocyklowych. Program inwestycyjny, który spółka zamierza zrealizować opiewa na kwotę 71,6 mln zł.
