Deweloper działający w Niemczech i Austrii wypuści pięcioletnie niezabezpieczone obligacje zamienne na akcje o wartości 300 mln euro. Operacja ma na celu zdywersyfikowanie źródeł finansowania działalności Buwogu.
Oprocentowanie papierów wyniesie 0-0,25 proc. w skali roku. Oferta będzie przeprowadzona w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu, wynik ma być znany około 9 września.
Buwog to spółka wydzielona z grupy Immofinanz i wprowadzona na GPW w 2014 r. W portfelu ma prawie 52 tys. mieszkań w Niemczech i Austrii. Na koniec kwietnia spółka miała w realizacji i planach budowę 8,1 tys. lokali, z czego 2,23 tys. do własnego portfela, a resztę na sprzedaż.
Na giełdach w Niemczech i Austrii papiery Buwogu wyceniane są na ponad 23 euro – o 22 proc. więcej, niż na koniec maja. W Warszawie cena wynosi 101 zł, czyli o 19 proc. więcej, niż na konie maja – przy czym na GPW płynność obrotu jest znikoma.
