To druga w tym roku publiczna emisja obligacji PCC Exol. Spółka z powodzeniem uplasowała jeszcze przed wakacjami transzę serii A1, zamykając w czerwcu ofertę z 60-procentową redukcją. Obligacje PCC EXOL zadebiutowały w lipcu na Catalyst z premią.
Teraz spółka ma dla Inwestorów kolejną propozycję, choć nie do końca nową. Oferuje papiery co do warunków tożsame z warunkami pierwszej, czerwcowej emisji. Obecna seria to czteroletnie obligacje serii A2, oprocentowane jest stałe, w wysokości 5,5 proc. w skali roku oraz kwartalnie wypłacane odsetki. Do objęcia jest pula o wartości 25 mln zł, minimalna wartość zapisu to 100 zł.
Zapisy trwają od 2 września do środy, 14 września, przydział nastąpi 15 września. Zapisy można składać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM. - Pierwszy krok w kierunku emisji obligacji, jak się okazało, był słuszną decyzją. Zachęcił nas też do kontynuowania tej formy pozyskiwania kapitału - mówi Mirosław Siwirski, prezes PCC Exol.
- Mamy nadzieję ponownie naszą ofertą zainteresować Inwestorów. Jesteśmy konsekwentni w dywersyfikacji źródeł finansowania działalności mając ambicje, aby emisje obligacji wpisać w kalendarz PCC EXOL pod pozycją „zdarzenie cykliczne" – dodaje Rafał Zdon, wiceprezes firmy.
W I półroczu grupa PCC Exol miała 12,4 mln zł zysku netto (+124 proc. r/r), 24,3 mln zł EBITDA (+35 proc. r/r), 266 mln zł przychodów (+5 proc. r/r).
