Jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych będzie mieć nowego inwestora strategicznego, który poszukiwany był od wiosny 2015 r. Bricks Acquisitions Limited, podmiot kontrolowany przez fundusze Goldman Sachs International, ogłosi wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Robyga. To efekt porozumienia funduszu z kluczowymi menedżerami dewelopera, którzy jednocześnie zadeklarowali sprzedaż swoich papierów w wezwaniu (łącznie 10,2 proc.). Goldman Sachs otrzymał wyłączność negocjacyjną na początku października – ujawnienie informacji zostało opóźnione.
Wezwanie ma zostać ogłoszone wkrótce, zapisy mają być przyjmowane od 2 stycznia do 2 lutego. Warunkiem przejęcia dewelopera jest m.in. zgoda UOKiK i zakup co najmniej 66 proc. akcji w wezwaniu. Intencje są jednak jasno określone: celem Goldman Sachs jest zdjęcie Robyga z warszawskiej giełdy.
Fundusz zaoferuje 3,55 zł za akcję. To o 12,3 proc. więcej niż kurs z czwartkowego zamknięcia oraz o 9,9 i 8,9 proc. powyżej średniego kursu z trzech i sześciu miesięcy. Robyg w wakacje przeprowadził emisję akcji na ekspansję geograficzną, w której fundusze płaciły po 3 zł. Jak wynika z zestawienia Bloomberga, analitycy w ostatnim czasie zalecali kupować papiery dewelopera z cenami docelowymi przekraczającymi 4 zł (zakres to 3,35-4,25 zł).
– Nabycie Robygu daje Goldman Sachs możliwość zainwestowania w wysokiej jakości platformę rynku nieruchomości, budowaną w oparciu o lokalne i globalne doświadczenia. Zamierzamy blisko współpracować z kierownictwem Robugu nad dalszym rozwojem spółki, zapewniając kapitał i fachową wiedzę, aby wspierać długoterminowy sukces Robygu – mówi cytowany w komunikacie Tavis Cannell, partner w European Special Situations Group w Goldman Sachs.
– Goldman Sachs jest idealnym partnerem strategicznym. Dzięki znaczącym zasobom kapitałowym, rozległej znajomości branży oraz doświadczeniu instytucjonalnemu, Goldman Sachs będzie efektywnie wspierać Robyg w umacnianiu wiodącej pozycji na polskim rynku mieszkaniowym oraz w dalszym rozwoju i zwiększaniu skali działalności. Zarząd analizuje warunki wezwania i planuje opublikować w najbliższych dniach formalną rekomendację dla akcjonariuszy Robygu – dodaje Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej i akcjonariusz, który zadeklarował sprzedaż swoich papierów.
