Akcjonariusze budowlanej spółki są w nie lada kłopotach, odraczane już dwukrotnie zgromadzenie ma podjąć uchwałę w sprawie ratunkowej emisji akcji serii F – tego oczekują banki, jeśli Elektrobudowa ma z nimi zawrzeć umowę restrukturyzującą zadłużenie.
Szkopuł w tym, że w piątek wiążącą do 30 września ofertę wycofał Zarmen (objęcie 10,5 mln akcji po cenie emisyjnej 3 z). Na placu boju został giełdowy Starhedge (d. Global Energy, Libra Capital i Hardex), który złożył niewiążącą ofertę objęcia 2,31 mln walorów po cenie emisyjnej 4,5 zł (czyli w sumie za 10,4 mln zł). Warunkiem jest pozytywny wynik badania due diligence.
Wznowione walne zgromadzenie dokonało najpierw zmian w składzie rady nadzorczej. W ostatnich dniach kandydatów zgłosiły OFE PZU i notowana na NewConnect spółka G-Energy kontrolowana przez Starhedge. Jednak w trakcie zgromadzenia doszła kandydatura OFE PKO BP. Przewodniczący zarządził głosowania zgodnie z kolejnością zgłoszeń podczas zgromadzenia, w efekcie dwa wakaty zostały obsadzone przez kandydatów OFE.
Przed głosowaniem w sprawie podwyższenia kapitału głos zabrał prezes Elektrobudowy Jacek Podgórski. - Poszukujemy kapitału do 50 mln zł, jest on potrzebny jak najszybciej. Niestety, jeden z oferentów się wycofał. Musimy działać, by spółka bez zbędnej zwłoki pozyskała finansowanie. Co ważne, mamy za sobą banki, wciąż z nimi rozmawiamy, umowa stabilizacyjna będzie przedłużona do 30 września – powiedział menedżer. Dodał, że należałoby zminimalizować ryzyko zaskarżenia uchwały – była to aluzja do zaskarżenia przez G-Energy uchwalonej w czerwcu emisji akcji serii E z prawem pierwszeństwa dla właścicieli co najmniej 0,5 proc. papierów. Przedstawiciel G-Energy nie zgodził się z zarzutem blokowania podwyższenia kapitału w tym trybie, dał do zrozumienia, że uchwała została zaskarżona z uwagi na – jego zdaniem - brak transparentności w procesie pozyskiwania inwestorów. Dodał, że jest otwarty na dialog w tej sprawie.
Przedstawiciel AXA OFE upomniał się o ocenę oferty Starhedge, jaką miał przygotować zarząd Elektrobudowy. Doradca z KPMG powiedział tylko, że negocjowana jest umowa o zachowaniu poufności, po jej podpisaniu ma ruszyć due diligence (to kwestia dni).
