Na ofertę prywatną będą mogły składać się zarówno akcje nowej emisji, jak i posiadane przez spółkę akcje własne: na koniec marca spółka miała ich 11,2 mln. Możliwa jest także emisja trzyletnich obligacji zamiennych na nowe i stare akcje. Ostateczny „miks" instrumentów, które mają zostać uplasowane, pozostaje do ustalenia.
Spółka chce wzmocnić bilans i wskaźniki, m.in. na potrzeby ratingu wypuszczonych w zeszłym roku obligacji o wartości 500 mln euro. Obecna ocena agencji S&P zarówno dla Immofinanzu jako obligatariusza, jak i dla samych papierów to BBB- z perspektywą stabilną. Papiery mają czteroletni okres zapadalności i stały kupon 2,625 proc. w skali roku. ar
Teraz kwartalna e‑prenumerata z rabatem 34%!
Obserwuj świat finansów i bądź gotowy na codzienne decyzje biznesowe.
Subskrybuj i zyskaj dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie w "Parkiecie".
