Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Immofinanz: Deweloper poprosi o kapitał
Austriacki deweloper i zarządzający nieruchomościami komercyjnymi (m.in. wieżą kompleksu Warsaw Spire kupioną za 390 mln euro) rozważa pozyskanie pieniędzy z uplasowania do 28 mln akcji wśród inwestorów instytucjonalnych na podstawie przyspieszonej budowy księgi popytu. Bieżący kurs akcji to prawie 16 euro na parkiecie w Wiedniu i ponad 70 zł w Warszawie.
Na ofertę prywatną będą mogły składać się zarówno akcje nowej emisji, jak i posiadane przez spółkę akcje własne: na koniec marca spółka miała ich 11,2 mln. Możliwa jest także emisja trzyletnich obligacji zamiennych na nowe i stare akcje. Ostateczny „miks" instrumentów, które mają zostać uplasowane, pozostaje do ustalenia.
Spółka chce wzmocnić bilans i wskaźniki, m.in. na potrzeby ratingu wypuszczonych w zeszłym roku obligacji o wartości 500 mln euro. Obecna ocena agencji S&P zarówno dla Immofinanzu jako obligatariusza, jak i dla samych papierów to BBB- z perspektywą stabilną. Papiery mają czteroletni okres zapadalności i stały kupon 2,625 proc. w skali roku. ar
