Immofinanz z sukcesem uplasował, w ramach ABB (przyspieszona budowa księgi popytu), akcje i obligacje pozyskując blisko 360 mln euro (1,6 mld zł). Spółka przydzieli inwestorom 11,2 mln nowych akcji, a także 4,21 mln z posiadanych 11,2 mln własnych walorów. Cena emisyjna i cena sprzedaży wyniosły 15,31 euro, co w sumie zapewniło 236 mln euro wpływów. Ponadto Immofinanz wypuścił trzyletnie obligacje o wartości nominalnej 120 mln euro ze stałym kuponem 4 proc. w skali roku (przy przewidywanym przedziale 4–5 proc.). Papiery w dniu zapadalności zostaną obowiązkowo skonwertowane na 7 mln akcji po kursie 17,15 euro.
W transakcjach wzięli udział prezes Immofinanzu Ronny Pecik wraz ze współinwestorem oraz spółka zależna S IMMO. Łącznie ci inwestorzy zadeklarowali objęcie papierów za 95 mln euro.
Immofinanz nie ujawnia szczegółowych sposobów wykorzystania wpływów. Celem jest zarówno refinansowanie zobowiązań, jak i skorzystanie z potencjalnych możliwości wzrostu biznesu. Na koniec marca zadłużenie Immofinanzu w bankach sięgało 2 mld euro, z tytułu obligacji prawie 500 mln, a obligacji zamiennych na akcje 290 mln euro.
Immofinanz stawia na biura i nieruchomości handlowe w Europie, wartość portfela na koniec marca przekraczała 5 mld euro, z czego najwięcej – 1 mld euro – przypadało na Polskę.
Firma prowadzi sześć projektów deweloperskich o wartości 203 mln euro, ale powiększa portfel, kupując istniejące obiekty. Rok temu kupiła wieżę biurowego kompleksu Warsaw Spire za 390 mln euro.
