Alior chce mocno poprawić rentowność

W nowej strategii na lata 2020-2022 bank celuje w osiągnięcie ponad 10-proc. zwrotu z kapitałów własnych.

Alior Bank planuje, że do 2022 roku wskaźnik ROE wzrośnie do powyżej 10 proc. a aktywa do 95 mld zł z 77 mld zł - poinformował bank w strategii na lata 2020-2022. W 2019 r. zaraportowane ROE, czyli zwrot z kapitałów własnych, wyniosło 3,8 proc. wobec 11,7 proc. w 2018 r. Spadek to efekt dużych rezerw na zwroty prowizji i odpisów kredytowych w segmencie firm, które bank traktuje jako zdarzenia jednorazowe. Po wyłączeniu efektu TSUE wskaźnik ROE wyniósłby 8,4 proc.

Bank planuje do 2022 roku spadek kosztów ryzyka do 1,8 proc. z 2,4 proc. w 2019 r. (w 2018 r. wyniosły 1,85 proc.). Zakłada zmniejszenie wrażliwości portfela kredytowego na zmianę sytuacji makroekonomicznej. Średnioroczny znormalizowany długoterminowy koszt ryzyka nowej akcji kredytowej w latach 2020-2022 bank założył na poziomie 1,5 proc.

Marża odsetkowa netto wzrosnąć ma do 4,6 proc. z 4,5 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów obniżyć się ma do 41 proc. z 43 proc. Koszt finansowania ma być poniżej 1 proc. (obecnie 1,08 proc.).

Liczba klientów indywidualnych w 2022 roku wzrosnąć ma do 4,5 mln z 4,1 mln w 2019 roku, a liczba klientów biznesowych w tym okresie do 300 tys. z 220 tys.

Alior planuje utrzymanie nadwyżki współczynnika kapitałowego Tier1 na poziomie co najmniej 125 p.b. na koniec każdego roku. W latach 2020-22 zakłada utrzymanie stabilnej pozycji kapitałowej. Rozpoczęcie projektu IRB, czyli stosowania metody wewnętrznych ratingów optymalizujących wymogi kapitałowej, planuje w 2020 roku, a uzysków kapitałowych spodziewa się z od 2024 roku.

- Nowa strategia to plan rozwoju dla banku nowej generacji. Zakłada rozbudowę aplikacji mobilnej, rozszerzenie oferty o produkty pozabankowe oraz wdrożenie narzędzi i wykorzystanie technologii, które poprawiają doświadczenia klientów i wzmacniają relację z nimi – podał bank.

Zakładają, że stworzy w swojej aplikacji Alior Mobile ekosystem usług pozabankowych. Docelowo z aplikacji banku ma korzystać 1,5 mln klientów. Planuje stopniowo udostępniać w aplikacji kolejne rozwiązania własne oraz dostarczane przez uznanych partnerów zewnętrznych i w ten sposób zyskać miano lidera otwartej bankowości.

Nadal ważną rolę odgrywać ma także sieć oddziałów. Bank wdraża nowe formaty oddziałów, pierwszy taki powstał w Warszawie, a drugi w Gdańsku. Do końca roku Alior Bank będzie miał w sumie 30 takich placówek, a w horyzoncie strategii ponad 100. Do 2022 roku bank zakłada redukcję liczby placówek o 25 proc.

Alior planuje zwiększenie udziału w portfelu kredytowym mniej ryzykownych produktów, w tym kredytów hipotecznych, leasingu i faktoringu, bank chce także zwiększyć udział małych i średnich przedsiębiorstw w nowej sprzedaży segmentu klienta biznesowego. Bank dostosowuje ofertę pożyczki gotówkowej do nowych warunków rynkowych i zakłada, że przyrost wolumenu pożyczki (CAGR) będzie na poziomie 3 proc. Udział sprzedaży wolumenu pożyczek gotówkowych w kanałach zdalnych ma być na poziomie 25 proc. Bank liczy także na wzrost przychodów banku z inicjatyw realizowanych wspólnie z PZU. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu tych przychodów (CAGR) wynieść ma 50 proc.

Alior w swojej historii nigdy nie wypłacił, a zgodnie z poprzednią strategią miał uzyskać zdolność do podziału zysku w tym roku, czyli z zarobku za 2019 r. Jednak na razie nadal nie należy spodziewać się wypłaty. - Dywidenda będzie możliwa po horyzoncie strategii, czyli po 2022 r. - mówi prezes Krzysztof Bachta. Dodaje, że wprawdzie współczynniki kapitałowe banku są wysokie, ale głównym celem jest wzrost akcji kredytowej, konsumująca kapitał, a poza tym bank amortyzuje wpływ standardu rachunkowości IFRS9, który w jego przypadku wynosi obniży kapitał łącznie o około 1 mld zł.