Aplisens: udana oferta

Aplisens, producent kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, przydzielił 2,5 mln nowych akcji serii B oferowanych w swojej pierwotnej ofercie publicznej

W transzy dużych inwestorów przydzielono 1,7 mln akcji, zgodnie ze złożonymi zapisami. W transzy detalicznej przydzielono 800 tys. oferowanych papierów, podczas gdy złożone zapisy opiewały na 1,375 mln akcji. Redukcja w tej transzy wyniosła 41,85%.

Oferującym był Dom Maklerski Navigator.

- Środki pozyskane ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na inwestycje kapitałowe, wzrost mocy produkcyjnych (w tym, między innymi, budowę nowego zakładu w Krakowie), zasilenie kapitału obrotowego grupy - czytamy w komunikacie.

Wcześniej, po przeprowadzeniu budowy księgi popytu, cenę emisyjną akcji Aplisens wyznaczono na 6 zł. Oznacza to, że spółka pozyskała z rynku 15 mln zł brutto. Wcześniej cenę maksymalną oferowanych akcji wyznaczono na 9 zł. Później zmniejszono również liczbę oferowanych akcji, przez rezygnację ze sprzedaży 1 mln istniejących akcji serii A należących do obecnych akcjonariuszy.

Pod koniec kwietnia spółka informowała, że przewiduje debiut giełdowy 15 maja.

Aplisens przewiduje, że w ciągu dwóch lat zainwestuje w rozwój organiczny 15-25 mln zł Strategia firmy zakłada też akwizycje z budżetem 30-40 mln zł, finansowane w pełni ze środków własnych i kredytów.

Aplisens ocenia, że jest liderem wśród krajowych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Produkuje urządzenia do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu oraz temperatury wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Dodatkowo świadczy usługi doradcze związane z aplikacjami produkowanej aparatury, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Zaplecze produkcyjne grupy obejmuje 5 zakładów w Polsce oraz jeden na Białorusi.