MCI Management zaangażuje się w ratowanie Internet Group

Giełdowy fundusz, BRE Bank i Internet Group podpisały list intencyjny, którego realizacja ma uzdrowić ostatnią z firm, przeżywającą poważne kłopoty finansowe. MCI może wyłożyć na projekt kilkadziesiąt milionów złotych

MCI Management, jak wynika z informacji „Parkietu”, rozważa objęcie udziałów w pięciu – sześciu spółkach portfelowych Internet Group. Na razie strony podpisały, przy udziale BRE Banku, list intencyjny, którego celem jest kompleksowa restrukturyzacja tej drugiej firmy. – Kluczowym elementem planu ratunkowego jest pozyskanie inwestora do wybranych spółek zależnych Internet Group – przyznaje Michał Popiołek, dyrektor departamentu finansowania strukturalnego i mezzanine BRE Banku.

Internet Group jest w bardzo złej kondycji finansowej. W 2009 r. miało, na poziomie skonsolidowanym, 123 mln zł straty netto (rok wcześniej zarobek wynosił 3 mln zł), przy 174 mln zł przychodów ze sprzedaży (306 mln zł w roku 2008). Zadłużenie grupy przekracza 195 mln zł, z czego 182 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe. Aż 98 mln zł stanowią długi wobec BRE Banku.

[srodtytul]Cel: spłacić długi[/srodtytul]

List intencyjny nie zawiera wielu szczegółów dotyczących projektu, nad którym pracują trzy podmioty. Wiadomo jedynie, że strony dały sobie dwa miesiące wyłączności na rozmowy. Jeszcze przed 7 maja chcą parafować „zarys kluczowych warunków transakcji niezbędnych do zawarcia umowy z inwestorem”, którym ma być wrocławski fundusz.

– Wierzymy, że pozyskanie MCI Management jako partnera znacznie przybliży nas do celu, jakim jest powrót grupy na ścieżkę wzrostu i zmniejszenie zadłużenia – mówi Jan Wojciechowski, prezes Internet Group. Program restrukturyzacji ma polegać m.in. na uproszczeniu struktury organizacyjnej giełdowej firmy, redukcji kosztów, konwersji części zadłużenia na kapitał zakładowy i zbudowaniu strategicznego partnerstwa z inwestorem. Będzie również obejmował wydzielenie niektórych aktywów z Internet Group (w ramach transakcji typu spin-off) i częściową spłatę zadłużenia wobec BRE Banku (w perspektywie dwóch – trzech lat zobowiązania wobec tej instytucji mają być spłacone).

[srodtytul]Fundusz koinwestorem?[/srodtytul]

Przedstawiciele MCI Management nie chcieli w środę, przed publikacją oficjalnego komunikatu (ukazał się wieczorem), wyjaśnić, dlaczego zainteresowali się Internet Group.

Mimo to informacja o liście intencyjnym prawdopodobnie wyciekła na rynek. Papiery Internet Group zyskały wczoraj aż 15,6 proc. i na koniec dnia kosztowały 1,04 zł. Właściciela zmieniły walory za 3 mln zł. Prezes Wojciechowski przyznaje, że wejście MCI Management sprowadzi się do odkupienia części udziałów od Internet Group w pięciu – sześciu spółkach portfelowych i następnie dokapitalizowania tych podmiotów. Na liście są firmy z wszystkich trzech pionów, na których opiera się działalność Internet Group, czyli platformy marketingowego wsparcia sprzedaży, call center i media on-line. – Pieniądze pozyskane ze sprzedaży udziałów przeznaczymy na uregulowanie części zobowiązań wobec BRE Banku – mówi Wojciechowski.

Szef Internet Group twierdzi, że lista firm, w które zaangażuje się MCI Management, nie została jeszcze ustalona. Wiadomo jedynie, że nie ma na niej CR Media, w wypadku którego sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu, i ZigZaga, który ma zostać sprzedany. Wojciechowski wyjaśnia, że MCI Management inwestuje w spółki córki, a nie bezpośrednio w Internet Group, bo będzie obejmował różnej wielkości pakiety. Inwestować będą też różne fundusze z grupy MCI Management.

Wojciechowski nie chce zdradzić, jak duże środki zamierza pozyskać od inwestora. Przyznaje, że będą to znaczne kwoty, które pozwolą złapać oddech Internet Group. Może to oznaczać wydatek nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

[ramka]

[b]IGroup segmenty branżowe [/b]

[b]Platforma Marketingowego Wsparcia Sprzedaży[/b] - Segment, który oferuje zintegrowane rozwiązania, usługi i narzędzia wspierające sprzedaż, konsulting marketingowy oraz analizy rynku reklamowego (Ad. media Raport). Specjalizuje się także w opracowywaniu i wdrażaniu strategii marketingowych obejmujących m.in. tworzenie kreacji i serwisów internetowych oraz reklamę. Zależne spółki to m.in.: CR Media Consulting, AdMeritum, Ad.net

[b]Call Center[/b] - W tym obszarze świadczone są usługi call center (outsourcing) na rynku polskim i zagranicznym w zakresie badań marketingowych, obsługi klienta, sprzedaży i windykacji przez telefon i inne kanały komunikacji (Internet, e-mail, kanały mobilne). Spółki zależne to m.in.: Call Center Poland, ZigZag

[b]Media On-Line[/b] - Segment integrujący serwisy i narzędzia wpisujące się w nurt Web 2.0 oraz telewizję interaktywną. Spółki zależne to m.in.: PRV.PL, SIA Pino[/ramka]