Asseco Poland chce sprzedać dotychczasowym udziałowcom, w ramach kapitału docelowego, do 3,87 mln akcji serii I. Równocześnie umorzy taką samą liczbę akcji własnych. 20 praw poboru (były ustalone jeszcze w lutym) uprawniało będzie do kupna jednej nowej akcji Asseco Poland. Handel prawami poboru będzie się odbywał od 23 do 29 kwietnia. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 77,5 mln akcji, z czego 9,3 mln to papiery własne. Cena emisyjna została ustalona na 54 zł. Z wcześniejszych zapowiedzi spółki wynikało, że nie będzie niższa niż 60 zł. Kurs Asseco Poland tanieje obecnie (9.50) o ponad 5 proc. a papiery kosztują po 56,5 zł.
Asseco Poland wyda pozyskane pieniądze na akwizycje poza Polską. Szczegóły nie są znane. Sześć podmiotów, które wzięła pod lupę polską firma działa w obszarze Asseco South Western Europe, w tym cztery na terenie Hiszpanii, a dwa na terenie Włoch. „Są to podmioty oferujące oprogramowanie ERP (do zarządzania - red.) dla dużych przedsiębiorstw, oprogramowanie ERP dla sektora publicznego, oprogramowanie do obsługi płatności elektronicznych, oprogramowanie dla instytucji finansowych, oprogramowanie dla telekomunikacji, oprogramowanie do tzw. przetwarzania rozproszonego oraz oprogramowanie w zakresie systemów bezpieczeństwa” – czytamy w prospekcie. Zainteresowanie nabyciem tych podmiotów, jak tłumaczy firma, wynika z faktu, że podmioty te posiadają silną pozycję rynkową w zakresie swoich produktów lub umożliwiłyby uzyskanie dostępu do lokalnych rynków oprogramowania dla instytucji finansowych lub też posiadają atrakcyjne rozwiązania produktowe, które uzupełniałby już posiadaną na tych rynkach ofertę.
Cztery podmioty prowadzą działalność w obszarze Asseco DACH, w tym dwa mają siedzibę w Szwajcarii, a dwa w Niemczech. „Podmioty te oferują przede wszystkim oprogramowanie ERP dla przedsiębiorstw, jak również oprogramowanie dla sektora finansowego” – napisano w prospekcie. Zainteresowanie nabyciem tych podmiotów, wyjaśnia giełdowa spółka, wynika z faktu, że podmioty te posiadają atrakcyjne rozwiązania produktowe, które uzupełniałyby już posiadaną ofertę na rynku w Niemczech oraz dodatkowo umożliwiłoby to wejście na rynek Szwajcarii.
Kolejne trzy podmioty prowadzą działalność w obszarze Europy Północnej. Wszystkie mają siedzibę w Finlandii. Podmioty oferują przede wszystkim oprogramowanie dla przedsiębiorstw, w tym dla sektora energetycznego. Zainteresowanie nabyciem tych podmiotów, czytamy w prospekcie, wynika z faktu, iż podmioty te posiadają atrakcyjne rozwiązania produktowe i silną pozycję na rynku.
Asseco Poland deklaruje, że w każdym przypadku rozmowy dotyczą nabycia od 51 proc. do 80 proc. udziałów, przy założeniu, że mniejszościowe udziały pozostaną w rękach obecnych właścicieli, którzy pozostaną udziałowcami w tych spółkach i nadal będą uczestniczyć w zarządzaniu nimi. Firmy mają od 3 do 50 mln euro przychodów i są rentowne na poziomie zysku netto.
