Nawet 14,4 proc. traciły w środę papiery Optimusa w reakcji na informację, że założyciele CD Projektu, chcą sprzedać część akcji po 1,8 zł. Kurs zniżkował przejściowo do 2,35 zł. Obecnie papiery są wyceniane na 2,58 zł
We wtorek późnym wieczorem Optimus zaskoczył rynek komunikatem, że główni akcjonariusze, czyli Zbigniew Jakubas i powiązane z nim podmioty oraz byli udziałowcy grupy CD Projekt (Optimus jest jej jedynym właścicielem) podpisali nową umowę inwestycyjną. Na jej podstawie sprzedadzą do końca września 3,45 mln akcji Optimusa (kapitał spółki dzieli się na 70 mln walorów) po 1,8 zł na rzecz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych a pozyskane tą drogę środki (6,2 mln zł) pożyczą giełdowej spółce z przeznaczeniem na bieżące potrzeby. – Już wiosną sygnalizowaliśmy, że jesienią spółka potrzebowała będzie niewielkiego wsparcia kapitałowego, żeby finansować planowane inwestycje – mówi Michał Kiciński, prokurent Optimusa i jeden z założycieli CD Projektu.
Tłumaczy, że cena na poziomie 1,8 zł daje szanse na sprzedaż całej puli bo jest zbliżona do średniego kursu z ostatniego pół roku. – Fundusze, na których pozyskaniu do akcjonariatu nam zależy, decydując się na zakup akcji biorą pod uwagę dużo więcej czynników fundamentalnych a nie tylko ostatnie wyceny giełdowe – mówi. Deklaruje, że sprzedający jeszcze nie sondowali rynku pod kątem uplasowania papierów.
Równocześnie akcjonariusze zdecydowali, że spółka wyemituje 5 mln warrantów wymienialnych na 5 mln nowych akcji serii J po 1,8 zł. Emisja również będzie skierowana do inwestorów finansowych. Walne w tej sprawie odbędzie się w drugiej połowie października. Na spotkaniu zapadnie też decyzja o konwersji części pożyczek, które spółka oraz kontrolowana przez nią grupa CDP zaciągnęła u udziałowców, na warranty wymienialne na akcje, również po 1,8 zł. Dzięki temu zadłużenie spółki spadnie o 20 mln zł. Obecnie grupa Optimus jest winna akcjonariuszom ok. 26 mln zł. Kolejne 19 mln zł to zobowiązania bankowe. Przedstawiciele Optimusa deklarują, że większość warrantów zostanie wymieniona na akcje giełdowej spółki jeszcze w tym roku. Pozostałe zostaną skonwertowane po zarejestrowaniu połączenia Optimusa i grupy CDP.
- W finale całej operacji pozyskamy 15 mln zł, które całkowicie zaspokajają nasze potrzeby kapitałowe na dłuższy czas, nasze zadłużenie zmniejszy się o 20 mln zł co znacząco poprawi nasz bilans, a liczba akcji zwiększy o 20 mln sztuk – wylicza Kiciński.
