NFI Midas przejmuje Aero2 i robi emisję

Fundusz kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka planuje wyemitować ponad 1,77 mld akcji z prawem poboru. Pieniądze pójdą na sfinansowanie zakupu firmy Aero2 i budowę ogólnopolskiej sieci szybkiego mobilnego dostępu do Internetu

Aktualizacja: 23.02.2017 13:23 Publikacja: 20.09.2011 01:41

Zygmunt Solorz-Żak kontroluje 65 proc. kapitału NFI Midas i zapowiedział, że weźmie udział w planowa

Zygmunt Solorz-Żak kontroluje 65 proc. kapitału NFI Midas i zapowiedział, że weźmie udział w planowanej emisji akcji. Fot. m.p.

Foto: GG Parkiet

NFI Midas poinformował o zakupie – od spółek zależnych Zygmunta Solorza-Żaka – firmy Aero2 za 548 mln zł. Transakcja zostanie sfinansowana z pieniędzy pozyskanych z emisji akcji z prawem poboru, jaką fundusz planuje przeprowadzić na przełomie listopada i grudnia tego roku. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do nabycia sześciu nowych akcji, co oznacza, że NFI Midas wyemituje ich łącznie ponad 1,77 mld.

Cena akcji zostanie ustalona w listopadzie. Wczoraj kurs nie zmienił się i wyniósł 1,05 zł. Przy tej cenie oferta miałaby wartość 1,86 mld zł. Prospekt emisyjny ma trafić do KNF w tym lub w przyszłym miesiącu. Dzisiaj dominującym udziałowcem funduszu jest Nova Capital – kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka.

Pieniądze z emisji akcji pozyskane przez NFI Midas zostaną też przeznaczone na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej. – Nie będzie to jedyne źródło, uzupełnią je kredyty bankowe i ewentualnie kredyt udzielony przez dostawców sprzętu – powiedział Wojciech Pytel, prezes zarządu NFI Midas. Uchylił się od odpowiedzi na pytanie, ile pieniędzy jego spółka może pozyskać z emisji akcji.

Można szacować, że na dokończenie sieci potrzebuje jeszcze od kilkuset milionów do miliarda złotych, jeżeli uda się pozyskać do współpracy Polkomtel. Operator sieci Plus został kupiony przez spółkę Zygmunta Solorza-Żaka, który jeszcze nie zdobył dla tej transakcji zgody UOKiK. – Otrzymujemy wciąż nowe pytania w sprawie tej transakcji od UOKiK. Staramy się odpowiadać jak najszybciej, bo każda zwłoka wydłuża czas akceptacji transakcji. Nie wiem, ile to ostatecznie może jeszcze potrwać – powiedział Zygmunt Solorz-Żak.

Gdyby do akceptacji transakcji nie doszło, to NFI Midas musiałby budować sieć sam. Według zgrubnych szacunków kosztowałoby to wówczas około 2 mld zł i zajęło mniej więcej trzy lata zamiast roku. Strategicznym celem NFI Midas jest budowa ogólnopolskiej sieci transmisji danych w technologii HSPA+ i LTE, dzięki której powiązane z Zygmuntem Solorzem-Żakiem spółki działające na rynku detalicznym – Cyfrowy Polsat i Polkomtel – mogłyby sprzedawać usługi mobilnego dostępu do Internetu. Firmy zależne funduszu pobierałyby za to hurtowe opłaty (od Cyfrowego Polsatu 100 mln zł w tym roku).

Firma doradcza PricewaterhouseCoopers wyceniła wartość aktywów netto Aero2 na około 862 mln zł. Dlatego zarząd NFI Midas podkreśla, że firmę kupuje po korzystnej cenie. – Właściciel Aero2 uznał, że takie alokowanie aktywów jest dla niego korzystne, ponieważ NFI Midas jest dzisiaj notowany grubo poniżej swojej wartości – powiedział Wojciech Pytel. Częstotliwości radiowe Aero2 zostały przez PwC wycenione na 698 mln zł, a już wybudowana infrastruktura na 208 mln zł.

Warunkiem zawieszającym transakcję zakupu jest zbicie zadłużenia przez Aero2. Firmie ciąży dzisiaj około 600 mln zł długu, dzięki któremu finansowała budowę sieci telekomunikacyjnej. Do października musi zredukować zadłużenie poniżej 70 mln zł. – Możliwości są różne, ale prawdopodobnie zadłużenie zostanie skonwertowane na udziały w podniesionym kapitale Aero2. Nie mam wątpliwości, że spółce uda się redukcja długu – powiedział Wojciech Pytel.

[email protected]

Technologie
Pogrom w grach. 11 bit studios ciągnie branżę w dół
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Technologie
11 bit i PCF. Czy w grach dzieje się coś złego?
Technologie
Premier: TVN i Polsat na listę spółek pod ochroną
Technologie
Hiobowe wieści z 11 bit studios. Wiemy o którą grę chodzi
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Technologie
PCF Group nie pozyskało finansowania. Co zrobi?
Technologie
Decyzja sądu uderza w notowania Cyfrowego Polsatu i Zygmunta Solorza