Netia poinformowała o podpisaniu umów dot. przejęcia obu firm w czwartek wieczorem.
Dziś oszacowała też ostateczną cenę, jaką zapłaci za Dialog: wyniesie ona łącznie 974 mln zł: uwzględnia 30 mln zł odsetek naliczone od maja do momentu finalizacji transakcji.
Po uwzględnieniu synergii wskaźniki przejęcia Dialogu spadnie do 4.0x EBITDA, a Crowley'a – 2,7x EBITDA – podała Netia.
- Podpisaliśmy umowy przejęć wczoraj wieczorem w hotelu Metropolitan, w dwóch różnych kancelariach. Nasi kluczowi ludzie odpowiedzialni za przejęcia: Tom Ruhan i John Eastick przechodzili między kancelariami przez ostatnie dwa tygodnie – powiedział Mirosław Godlewski, prezes Netii.
- Spodziewamy się, że większość synergii jesteśmy w stanie uzyskać już w ciągu pierwszych 12 miesięcy od finalizacji transakcji – dodał prezes. – Ich łączna wysokości to 106 mln zł w skali roku – mówił.
Eastick uzupełnił, że 85 mln zł synergii oczekiwanych z tytułu przejęcia Dialogu to konserwatywne założenie.
Godlewski wymienił wśród obszarów możliwych synergii: eliminację kosztów zdublowanej dzierżawionej sieci, zmigrowanie regulowanych klientów Netii na sieć Dialogu i odwrotnie, integrację platform IT.
- Nasze możliwości generowanie gotówki skoczą do 350 mln zł rocznie. Widać, że gdybyśmy chcieli, to możemy kontynuować skup akcji własnych, szybko sprzedać kredyt, lub zaangażować się w akwizycję o podobnej skali co Dialog – powiedział Godlewski.
