Analitycy DM IDMSA w raporcie z 4 kwietnia podnieśli do „kupuj" z „trzymaj" zalecenie inwestycyjne dla Asseco Poland. Wyceniają papiery rzeszowskiej spółki na 48,9 zł. W poprzednim  materiale, z 21 marca, cena docelowa akcji wynosiła 46,8 zł. W piątek o godz. 14 za walory informatycznej firmy na GPW płacono po 42,79 zł.

Pretekstem do zmiany wyceny i rekomendacji, jak wyjaśnia Sobiesław Pająk, autor raportu, była informacja, że Asseco Poland jako jedyne złożyło ofertę w przetargu na serwis i utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kierowana przez Adama Górala spółka „od zawsze" zajmowała się utrzymaniem tej aplikacji, która ma strategiczne znacznie dla funkcjonowania ZUS. Co roku otrzymywała z tego tytułu 150-225 mln zł. Ponadto, z tytułu osobnych zamówień, Asseco Poland zajmowało się także rozwojem KSI.

ZUS od dawna nie ukrywał, że chce uniezależnić się od współpracy z Asseco Poland. Dlatego zdecydował się ogłosić przetarg na świadczenie usług utrzymania KSI. Wcześniej rzeszowska spółka otrzymywała to zadanie z pominięciem procedury przetargowej. Przetarg, jak pokazuje lista chętnych, niewiele zmienił. ZUS prawdopodobnie przedłuży współpracę z Asseco Poland (przynajmniej na jakiś czas) bo ma mało czasu na rozpisanie kolejnego przetargu. W ramach obecnego postępowania szuka firmy, która zadba o serwis KSI od IV kw. br. do III kw. 2017 r. Łączna wartość zlecenia szacowana jest na 600-900 mln zł. – „Rosnące szanse na przedłużenie współpracy z ZUS przy utrzymaniu KSI znacznie zwiększają szanse Asseco Poland na utrzymanie przychodów w 2013 r. oraz zmniejszają ryzyko ich gwałtownego spadku w 2014 r." – pisze Sobiesław Pająk w komentarzu do raportu.

Prognozuje, że w 2013 r. Asseco Poland, na poziomie jednostkowym, zarobi netto 225,4 mln zł wobec 240,5 mln zł rok temu. W przyszłym roku zarobek skurczy się do 205,6 mln zł. Tegoroczne przychody sięgną 1326 mln zł (w 2012 r. było to 1318 mln zł) a przyszłoroczne 1339 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym zysk w tym roku wyniesie 378,5 mln zł wobec 350,3 mln zł przed rokiem. W kolejnym roku spadnie do 368,6 mln zł. Obroty w tym roku wyniosą 5806 mln zł wobec 5529 mln zł rok temu. W 2014 r. sięgną już 6007 mln zł.