Zgodnie z zapowiedzią, że stanie się to do 1 lutego, Grupa Cyfrowy Polsat spłaciła obligacje Senior Notes wyemitowane przez spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu – Eileme 2 AB (publ), stanowiące jeden z elementów finansowania udzielonego m.in. spółce Polkomtel, o wartości nominalnej 542,5 mln euro i 500 mln dol.. Transakcja oznacza, że zakończyło się refinansowanie dotychczasowego zadłużenia Grupy – podała satelitarna platforma kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka.
Refinansowano zobowiązania zaciągnięte kilka lat temu przy okazji sprzedaży w 2011 r. udziałów Polkomtela, operatora sieci Plus przez spółki Skarbu Państwa i Vodafone na rzecz Spartan Capital Holdings, należącej do miliardera spółki.
W ramach procesu refinansowania, we wrześniu grupa zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów obejmującą kredyty terminowe w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyty rewolwingowe w wysokości do 1 mld zł oraz wyemitowała w lipcu 2015 r. niezabezpieczone obligacje korporacyjne na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Przeprowadzone działania zapewnią Grupie oszczędności odsetkowe w wysokości blisko 400 mln zł rocznie – podaje spółka. Termin spłaty zaciągniętych złotówkowych zobowiązań kredytowych przypada we wrześniu 2020 roku, a wykup obligacji rok później.
W związku ze spłatą zadłużenia z tytułu obligacji Senior Notes Eileme 2, grupa zwiększyła wykorzystanie kredytu złotówkowego o kolejne 4,8 mld zł, połączyła umowy kredytowe Cyfrowego Polsatu i operatora sieci Plus oraz ustanowiła nowy i mniej restrykcyjny pakiet zabezpieczeń - czytamy w komunikacie.
Analitycy giełdowi spodziewają się, że po refinansowaniu grupa Cyfrowy Polsat przejmie inną giełdową firmę - Midasa, którego 66 proc. należy do Solorza-Żaka.
