PCF od jutra na GPW. Jak wypadnie debiut?

Producent gier 18 grudnia pojawi się na rynku głównym. Tylko 20 proc. spółek z redukcją przekraczającą 80 proc. straciło na pierwszej sesji – wynika ze statystyk.

Do obrotu giełdowego trafi 27,5 mln akcji PCF serii A oraz 2,06 mln praw do akcji serii B. Wartość oferty publicznej PCF Group wyniosła 203 mln zł. Cena akcji wIPO została ustalona na poziomie 50 zł dla inwestorów instytucjonalnych oraz 46 zł dla inwestorów indywidualnych.

W IPO była bardzo duża redukcja. Ponad 18 tysięcy zapisów na prawie 41 mln akcji złożyli inwestorzy indywidualni. Zapisy zredukowano o niemal 98,5 proc.

- Przed nami debiut, który mam nadzieję będzie powodem do zadowolenia dla naszych inwestorów i akcjonariuszy – tak zainteresowanie inwestorów akcjami studia komentował Sebastian Wojciechowski, prezes i większościowy akcjonariusz PCF Group.

Do inwestorów indywidualnych trafiło 618 750 akcji nowej emisji, do inwestorów w transzy pracowniczej 42 297, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostało zaoferowanych 1 401 465 akcji nowej emisji oraz wszystkie akcje sprzedawane.

PCF Group jest właścicielem studia People Can Fly, produkującego gry wideo z tzw. segmentu AAA, czyli wysokobudżetowe tytuły na komputery oraz konsole. Dzięki środkom z oferty chce m. in. rozbudować istniejące zespoły, pozyskać nowe, uruchomić nowe studia lub przejąć podmioty zajmujące się produkcją gier wideo.

Jak wypadnie debiut? „Redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych w ofercie PCF wyniosła rekordowe 98,5 proc. (poprzedni rekord 96,5 proc. należał do PGE z 11.2009). Inwestorzy złożyli zapisy na aż 1,9 mld zł (2,7mld zł na wielokrotnie większe Allegro). Zwracamy uwagę, że tylko 2/10 spółek z redukcją >80 proc. straciło na pierwszej sesji. Mediana stopy zwrotu to +11 proc." – czytamy w biuletynie DM BDM.

Spółka wyceniona została na około 1,3 mld zł, przy cenie akcji równiej 46 zł (czyli tej, po której sprzedawano akcje inwestorom indywidualnym).